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華創(chuàng)早評 | 需求回暖提振，瀝青增倉上行

時間：2023/03/03 08:32:03 來源：本站

股指

邏輯：周四，三大股指偏弱震蕩，滬深兩市成交額約9335億元，北向資金凈買額約8億元。IF2303合約收盤報價4126.6點，跌幅0.15%；IH2303合約收盤報價2775.8點，跌幅0.09%； IC2303合約收盤報價6381.0點，跌幅0.11%；IM2303合約收盤報價6961.6點，跌幅0.20%。宏觀分析方面，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇勢頭強勁，政策利好不斷發(fā)力，提振市場信心；然而，美國1月核心PCE遠超預(yù)期，通脹形勢依然嚴峻，美聯(lián)儲加息預(yù)期上修疊加國際地緣局勢緊張升級，短期或加劇資本市場波動。技術(shù)分析方面，三大股指日線MACD依然死叉，DIFF出現(xiàn)上拐跡象。綜合來看，三大股指短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢高輕倉做空為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2305合約價格窄幅震蕩，收盤報價4225元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲27元/噸，漲幅0.64%。基本面上看，本周螺紋鋼產(chǎn)量維持溫和增長，需求回升速率減緩，庫存連續(xù)小幅下降，但仍處高位。有關(guān)部門擬出臺“金融17條”，房地產(chǎn)行業(yè)喜憂參半，一方面做好房地產(chǎn)金融服務(wù)，但同時將加大違規(guī)貸款流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2305合約日K線面臨前高壓力，對應(yīng)KDJ指標死叉。綜合來看，螺紋鋼2305合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉做空為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2305合約高開后震蕩運行，收盤報價5990元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲52元/噸，漲幅0.88%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2305合約多單持倉310074手，空單持倉313814手，多空比0.99。巴西政府本周將恢復(fù)征收聯(lián)邦燃料稅，印度政府擔憂產(chǎn)量下降影響對其國內(nèi)供應(yīng)，已決定不再批準新的糖出口，加之國內(nèi)本榨季存減產(chǎn)擔憂和后市存消費預(yù)期回暖，支撐市場，但國內(nèi)市場實際購銷不佳，糖價或會受其拖累。多空因素交織下，預(yù)計市場短期或震蕩偏強運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望或逢低輕倉試多為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2305合約震蕩整理，收盤報價17250元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲50，漲幅0.29%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2305合約多單持倉27078手，空單持倉32729手，多空比0.83。近期生豬出欄體重有所下降，養(yǎng)殖端惜售情緒逐漸轉(zhuǎn)濃，二次育肥現(xiàn)象零星出現(xiàn)，加之學(xué)校開課和開工集團性消費有所增加，且餐飲業(yè)開始有復(fù)蘇跡象，對豬價有所提振，但終端消費整體仍處于季節(jié)性淡季。多空因素交織下，預(yù)計市場短期或震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2305收盤報價3736元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌16元/噸，跌幅0.43%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當日油廠豆粕匯總均價為4306元/噸，較前一交易日下跌36元/噸。供應(yīng)方面，2月24日中國主要油廠周度壓榨量為154.77萬噸，豆粕周度產(chǎn)量122.27萬噸。需求方面，下游生豬養(yǎng)殖利潤差，養(yǎng)殖戶積極性不高，豆粕現(xiàn)貨成交量維持低位，累庫現(xiàn)象較為嚴重，內(nèi)盤價格缺乏上漲動力。國際方面，巴西大豆開始批量上市，豐產(chǎn)預(yù)期逐漸兌現(xiàn)。綜合分析，內(nèi)盤豆粕價格短期或以震蕩偏弱為主，短線投資者或可逢高做空為主。

趨勢觀點：建議以輕倉逢高做空為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2305收盤報價9167元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲81元/噸，漲幅0.89%?，F(xiàn)貨方面，銷區(qū)當前到貨量不多，高價果成交較少，仍以低價果走貨為主，銷售逐漸進入淡季，走貨量放緩。分地區(qū)看，西北果農(nóng)挺價惜售情緒較濃，陜西產(chǎn)區(qū)當前客商尋貨多以高次果一般貨為主，小果價格穩(wěn)中有漲，果農(nóng)好貨要價較高。甘肅果農(nóng)要價區(qū)間上移，但客商接受程度較差，交易略顯僵持。山東產(chǎn)區(qū)成交以70#、75#小果為主，大果成交有限。山西、遼寧產(chǎn)區(qū)客商高價貨價格有所回落。綜合分析，蘋果短期或以震蕩為主。

趨勢觀點：建議以輕倉高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2305收盤報價2610元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌16元/噸，跌幅0.61%?，F(xiàn)貨方面，國標甲醇太倉市場主流報價為2685元/噸，較上一交易日下跌60元/噸。供應(yīng)方面，甲醇供應(yīng)小幅下降，開工率整體維持在72%附近。需求來看，甲醇處于需求淡季，市場情緒清淡。綜合來看，近期甲醇大概率震蕩偏弱為主，投資者或可考慮在2580-2655區(qū)間高拋低吸為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2305收盤報價1539元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲21元/噸，漲幅1.38%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格報價1590元/噸（含稅價），較上一交易日下跌15元/噸。浮法玻璃產(chǎn)能利用率較年前小幅下降，但庫存增加較大，主要原因是因為玻璃需求極弱。近期玻璃走強，技術(shù)面來看，玻璃或可在1520-1530區(qū)間輕倉試多，壓力位參考1580附近。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2305收盤報價4350元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌58元/噸，跌幅1.32%；持倉量約13.70萬手，日增倉約+0.58萬手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，當前雞蛋庫存處于相對高位，雖然近日小幅去庫但去庫節(jié)奏緩慢，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.08天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.63天。持倉方面，3月2日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2305合約多單持倉約7.61萬手，空單持倉約7.54萬手，多空比約為1.01，凈多持倉約為0.07萬手。整體來看，市場需求相對平穩(wěn)，且當前庫存相對偏高，上行空間有限，此外，飼料價格下滑，一定程度拖累蛋價，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋期價寬幅震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2305收盤報價14710元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲305元/噸，漲幅2.12%，持倉量約67.54萬手，日增倉約-1.9萬手。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，棉企積極銷售且棉花供給充足，棉價承壓，但局部地區(qū)走貨加快且下游輕紡城成交量持續(xù)轉(zhuǎn)好。持倉方面，3月2日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2305合約多單持倉約39.95萬手，空單持倉約48.89萬手，多空比約為0.82，凈多持倉約為-8.94萬手。整體來看，織布廠開機率持續(xù)回升，且下游走貨轉(zhuǎn)好，預(yù)計短期內(nèi)棉價低位寬幅震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2305收盤報價8340元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲140元/噸，漲幅1.71%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周四國內(nèi)24度棕櫚油日度均價較前一交易日上漲125元/噸。截至2月24日當周，國內(nèi)棕櫚油庫存為97.82萬噸，較前一周增加1.71萬噸，增幅1.78%，庫存總體仍居高位。綜合來看，印尼供應(yīng)端擾動仍存，國內(nèi)需求雖有改善預(yù)期，但當前國內(nèi)去庫不暢仍將壓制棕櫚油上方空間，短期或仍維持寬幅震蕩走勢。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2306收盤報價3874元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲112元/噸，漲幅2.98%。供應(yīng)方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，國內(nèi)瀝青周度開工率為31.9%，較前一周增加1.9個百分點；庫存方面，截至2月28日，國內(nèi)瀝青社會庫存為55.7萬噸，較前一周增加2.4萬噸，增幅4.5%；企業(yè)庫存為67.6萬噸，較前一周增加1.3萬噸，增幅1.96%。當前國內(nèi)瀝青市場供需雙弱，供需兩端壓力均有限，近日剛需雖小幅回暖，但高價資源需求仍顯一般，市場多以低價資源成交為主。預(yù)計現(xiàn)貨市場短期仍將維持大穩(wěn)走勢，但隨著氣溫逐漸升高，后續(xù)需求有望逐步提升。盤面上看，期價在2月初觸及4000關(guān)口附近壓力后震蕩回調(diào)，短期在原油反彈帶動下走強，盤面大幅增倉上行，短期或仍有上行動能。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

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劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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