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華創(chuàng)早評 | 巴西大豆產(chǎn)區(qū)較為干旱，豆粕或?qū)挿鹗幤噙\行為主

時間：2024/09/24 08:33:25 來源：本站

股指

邏輯：周一，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約5510億元。IF2410合約收盤報價3206.8點，漲幅0.72%；IH2410合約收盤報價2239.0點，漲幅0.75%；IC24010合約收盤報價4478.4點，漲幅0.22%；IM2410合約收盤報價4437.0點，漲幅0.55%。美聯(lián)儲如期降息，而我國制造業(yè)外資準入限制已“清零”，預計更多外資流入助力我國經(jīng)濟回升向好，短期市場或交易降息帶來的寬松預期，市場情緒有所回暖，然而，當前國內(nèi)仍然存在有效需求不足以及經(jīng)濟運行分化等客觀問題，同時國際局勢動蕩不安一定程度上抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2501合約偏弱運行，收盤報價3087元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌107元/噸，跌幅3.35%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)小幅增加，表觀消費量意外回落，庫存去化減緩。當前房地產(chǎn)行業(yè)依然低迷，基建項目新開工計劃較少，旺季需求表現(xiàn)不及預期，美國大幅上調(diào)中國鋼鐵進口關(guān)稅，出口預期走弱，同時成本端再度走弱，此外，從盤面上看，整體弱勢格局仍未改變且盤面受到技術(shù)性壓力。綜合來看，螺紋鋼2501合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2501合約期價震蕩運行，收盤報價5849元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲18元/噸，漲幅0.31%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2501合約多單持倉232070手，空單持倉255160手，多空比約為0.91。臺風“摩羯”對國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)甘蔗產(chǎn)量以及出糖率或產(chǎn)生不利影響，巴西主產(chǎn)區(qū)仍面臨干旱的困擾，以及印度北部暴雨可能造成部分主產(chǎn)區(qū)甘蔗受損，但海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國白糖8月進口量環(huán)比增長81.83%，同比增長109.64%，加之國內(nèi)北方甜菜糖臨近上市，或限制上行空間。預計白糖期價短期震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2411合約期價低開后震蕩運行，收盤報價17295元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌465元/噸，跌幅2.62%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2411合約多單持倉44188手，空單持倉42270手，多空比約為1.05。去年下半年養(yǎng)殖端能繁母豬去化加快，去化效果逐漸顯現(xiàn)，生豬供應缺口尚在，但終端消費增量有限，整體仍顯疲軟，此外，前期二育生豬陸續(xù)進入市場，出欄均重較去年同期有所增加。盤面看，期價下方面臨整數(shù)關(guān)口支撐。綜合來看，生豬短期或?qū)挿鹗庍\行，后續(xù)關(guān)注國慶備貨情況。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2501收盤報價3539元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌72元/噸，跌幅1.99%。雞蛋現(xiàn)貨價格悉數(shù)回落，短期需求高峰已過，但國慶長假前的備貨需求依然存在，加上當前庫存壓力較小，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月23日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.98天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.24天。持倉方面，9月23日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2501合約多單持倉約6.51萬手，空單持倉約7.49萬手，多空比約為0.87，凈多持倉約為-0.98萬手。綜合來看，多空交織影響下，短期預計期價寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2501收盤報價14040元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲145元/噸，漲幅1.04%。棉花現(xiàn)貨價格漲多跌少。近期美棉偏強運行，疊加近期下游需求呈現(xiàn)季節(jié)性回暖，紡織企業(yè)紡紗利潤有所改善。持倉方面，9月23日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2501合約多單持倉約32.2萬手，空單持倉約36.12萬手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-3.92萬手。結(jié)合盤面來看，期價仍然偏多運行，但上行動力略有減弱，綜合來看，預計短期可逢低短多。

趨勢觀點：建議以逢低短多為主。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價8228元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲76元/噸，漲幅0.93%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周一國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日上漲120元/噸；截至9月20日當周，國內(nèi)棕櫚油庫存為47.234萬噸，較前一周降低4.12萬噸，降幅8.02%。近期國內(nèi)棕櫚油到港偏少，庫存連續(xù)四周走低，且進口利潤倒掛有所擴大，支撐期價；此外，商務(wù)部對加菜籽的反傾銷調(diào)查對油脂有所提振。海外方面，主產(chǎn)國出口仍具韌性，但當前價格下，棕櫚油相較于其他油脂的性價比偏低。結(jié)合盤面來看，油脂整體多頭氛圍較濃，棕櫚油短期或?qū)挿鹗幤珡娺\行為主。

趨勢觀點：建議以觀望或回調(diào)做多為主。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2411收盤報價3077元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌26元/噸，跌幅0.84%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月23日，國內(nèi)瀝青社會庫存為42.8萬噸，較前一周降低3萬噸，降幅6.55%；企業(yè)庫存為63.4萬噸，較前一周降低0.4萬噸，降幅0.63%。盡管現(xiàn)實需求仍然較弱，但供需雙弱下，瀝青庫存近期連續(xù)小幅下滑；此外，原油價格上行略顯乏力，結(jié)合盤面來看，瀝青期價短期或震蕩整理。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2501收盤報價3056元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌2元/噸，跌幅0.07%?；久鎭砜?，世界大豆豐產(chǎn)，國內(nèi)大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，豆粕庫存目前為近幾年最高值。但是近期利空或出盡，疊加中國對加拿大油菜籽實施反傾銷調(diào)查，貿(mào)易摩擦或再起，帶動國內(nèi)油脂油料多頭氛圍，國內(nèi)壓榨利潤偏低，巴西大豆產(chǎn)區(qū)較為干旱，一定程度上支撐豆粕期價。綜合分析，豆粕期價或以寬幅震蕩偏多運行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2501收盤報價6952元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌66元/噸，跌幅0.94%。天氣方面，近期天氣預報顯示蘋果產(chǎn)區(qū)天氣較為穩(wěn)定，未出現(xiàn)異常變化，庫存果存量同比較高，新季蘋果存在豐產(chǎn)增質(zhì)預期，產(chǎn)地早熟果陸續(xù)上量，客商采購積極性一般，成交價格受質(zhì)量影響有所下滑。但是近期存節(jié)日備貨提振，蘋果期貨市場多頭較為活躍，支撐蘋果期價。技術(shù)分析來看，蘋果期價上遇壓力位，預計蘋果短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1062元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲14元/噸，漲幅1.34%。玻璃庫存壓力較大，需求較為清淡，雖然處于需求旺季，但地產(chǎn)和汽車需求不及預期。成本端來看，玻璃生產(chǎn)大幅虧損，尤其是天然氣工藝虧損幅度超30%，限制玻璃下探空間。宏觀方面，美聯(lián)儲降息幅度超預期，市場悲觀情緒好轉(zhuǎn)。技術(shù)分析來看，玻璃低位有較強支撐，短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2339元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌52元/噸，跌幅2.17%。甲醇供應居于高位，供應壓力較大。需求方面，進入9月甲醇需求有一定程度好轉(zhuǎn)。庫存方面，甲醇庫存周環(huán)比大幅下滑，港口庫存和社會庫存下滑幅度均超10%。宏觀方面，美聯(lián)儲降息幅度超預期，宏觀條件轉(zhuǎn)好，且當下有國慶節(jié)前備貨需求。綜合分析，甲醇短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
黃金濤	F03101562	Z0021135
制作時間：2024年9月24日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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