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華創(chuàng)早評 | 暫無明顯提振因素，蘋果短期或維持偏弱運(yùn)行

時(shí)間：2024/06/26 08:44:31 來源：本站

股指

邏輯：周二，三大股指縮量下跌，滬深兩市成交額約6482億元。IF2407合約收盤報(bào)價(jià)3427.8點(diǎn)，跌幅0.82%；IH2407合約收盤報(bào)價(jià)2359.6點(diǎn)，跌幅0.69%；IC2407合約收盤報(bào)價(jià)4923.4點(diǎn)，跌0.99%；IM2407合約收盤報(bào)價(jià)4808.4點(diǎn)，跌幅0.93%。監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)“看門人”責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)投資者交易行為監(jiān)測監(jiān)管，有助于形成風(fēng)清氣正、長期向好的資本市場生態(tài)，積極推動社保等長期資金入市，有助于推動宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好、穩(wěn)定社會心理預(yù)期，然而，短期強(qiáng)力改革帶來一定陣痛，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2410合約窄幅震蕩，收盤報(bào)價(jià)3532元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌11元/噸，跌幅0.31%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)下降，表觀消費(fèi)量意外回升，庫存壓力略微減輕。螺紋鋼需求遠(yuǎn)低于往年同期，加之6月是傳統(tǒng)淡季，高溫和雨季阻礙戶外施工，需求存進(jìn)一步下滑預(yù)期疊加成本端重心下移對螺紋鋼價(jià)格形成較強(qiáng)抑制，此外，盤面跌破技術(shù)性支撐，短期市場情緒偏悲觀，然而，粗鋼控產(chǎn)背景下，供應(yīng)預(yù)期收緊或限制下跌空間。綜合來看，螺紋鋼2410合約價(jià)格短期或震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2409合約期價(jià)高開后震蕩運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)6119元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲36元/噸，漲幅0.59%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉252617手，空單持倉251192手，多空比約為1.01。泰國配額外進(jìn)口食糖利潤轉(zhuǎn)為虧損，巴西配額外進(jìn)口食糖利潤仍在盈利區(qū)間；全球糖市供應(yīng)過剩預(yù)期升溫，加之下游謹(jǐn)慎偏采購，但據(jù)Unica公布的數(shù)據(jù)顯示，5月下半月巴西中南部甘蔗壓榨總量同比下降3.36%；產(chǎn)糖量270萬噸，較去年同期下降7.72%，此外，國內(nèi)市場位于純銷售階段以及消費(fèi)旺季，印度2023/24榨季基本定產(chǎn)，不及預(yù)期3200萬噸，加之市場擔(dān)憂巴西主產(chǎn)區(qū)干旱天氣影響后續(xù)壓榨，限制下跌空間。預(yù)計(jì)白糖期價(jià)短期寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2409合約期價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)17250元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌115元/噸，跌幅0.66%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉46537手，空單持倉47896手，多空比0.97。去年下半年養(yǎng)殖端能繁母豬去化加快，供應(yīng)壓力或逐漸緩解，支撐期價(jià)，但近期生豬現(xiàn)貨價(jià)格自年內(nèi)高位回落，養(yǎng)殖戶認(rèn)賣出欄情緒升溫，且出欄均重連增4周，此外，標(biāo)肥價(jià)差倒掛壓力尚在，終端消費(fèi)位于周期性淡季，或抑制上行空間。企業(yè)二育現(xiàn)象雖尚存，但入場積極性明顯不足。預(yù)計(jì)生豬期價(jià)短期震蕩偏弱運(yùn)行，后續(xù)需關(guān)注前期壓欄二育生豬出欄情況。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉試空為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報(bào)價(jià)3944元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲21元/噸，漲幅0.54%。雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中微漲，雞蛋走貨一般，流通庫存再次轉(zhuǎn)頭。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.13天。持倉方面，6月25日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約10.08萬手，空單持倉約11.09萬手，多空比約為0.91，凈多持倉約為-1.01萬手。從盤面來看，上行壓力較大。短期來看，期價(jià)或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2409收盤報(bào)價(jià)14595元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲45元/噸，漲幅0.31%。棉花現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，國內(nèi)供應(yīng)相對寬松,且新季棉生長良好，但受印度種植面積減少的預(yù)期影響，利多情緒有所恢復(fù)。持倉方面，6月25日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約35.76萬手，空單持倉約38.34萬手，多空比約為0.93，凈多持倉約為-2.58萬手。結(jié)合盤面來看，上行動力不足，但下方支撐較為強(qiáng)勁，期價(jià)暫時(shí)企穩(wěn)。綜合來看，短期預(yù)計(jì)棉花低位震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報(bào)價(jià)7582元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌62元/噸，跌幅0.81%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周二國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價(jià)較前一交易日下跌80元/噸；截至6月21日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為39.21萬噸，較前一周增加2.45萬噸，增幅6.66%。上周國內(nèi)棕櫚油成交量大幅好轉(zhuǎn)，然而隨著買船逐漸到港，國內(nèi)庫存在連續(xù)下滑10周后首次出現(xiàn)增長，關(guān)注后續(xù)實(shí)際到港情況；產(chǎn)地方面，高頻數(shù)據(jù)顯示馬來西亞6月產(chǎn)量或有下滑，對價(jià)格有所支撐。此外，美豆主產(chǎn)區(qū)天氣良好，油脂整體缺乏持續(xù)利多驅(qū)動，棕櫚油短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報(bào)價(jià)3601元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲6元/噸，漲幅0.17%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日，國內(nèi)瀝青社會庫存為76萬噸，較前一周降低2.3萬噸，降幅2.94%；企業(yè)庫存為82萬噸，較前一周增加1萬噸，增幅1.23%。瀝青供需雙弱，庫存變動不大，供需面驅(qū)動暫不明朗，短期或隨原油波動運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2409收盤報(bào)價(jià)3358元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲9元/噸，漲幅0.27%。近期國內(nèi)大豆供應(yīng)或超過需求，對價(jià)格有壓制。同時(shí)二季度為國內(nèi)大豆和豆粕的累庫期，當(dāng)前大豆大量到港，庫存增加，壓榨增加，而市場豆粕提貨需求一般，大部分企業(yè)保持隨采隨用，豆粕庫存亦增加。外盤方面，美豆產(chǎn)區(qū)天氣較好，利于大豆生長，但是近期外盤豆粕期價(jià)跌至較低位置，趨勢暫緩，內(nèi)盤豆粕下遇支撐。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報(bào)價(jià)6793元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌106元/噸，跌幅1.54%。產(chǎn)區(qū)方面，整體來看產(chǎn)區(qū)坐果尚可，天氣預(yù)報(bào)顯示蘋果主要產(chǎn)區(qū)天氣較為正常，暫無突發(fā)情況，新季蘋果增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)。其中甘肅產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量或是近幾年中最大的一年，大部分產(chǎn)區(qū)預(yù)計(jì)增產(chǎn)；山東產(chǎn)區(qū)掛果情況較好，增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)；陜西產(chǎn)區(qū)掛果量較去年小幅減少，產(chǎn)量或小幅降低。疊加近期西瓜等消暑水果大量上市，價(jià)格低廉，對蘋果銷售形成一定沖擊，市場情緒整體偏空。綜合來看，蘋果短期或震蕩偏空運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報(bào)價(jià)1551元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲3元/噸，漲幅0.19%。玻璃供應(yīng)持續(xù)小幅下滑。從生產(chǎn)利潤來看，玻璃各個(gè)工藝?yán)麧櫽兴棉D(zhuǎn)，但天然氣工藝仍然虧損，隨著夏季用電高峰期到來，玻璃成本支撐或較強(qiáng)。需求方面，玻璃需求無實(shí)質(zhì)性增長，整體較為清淡，且隨著氣溫逐漸升高，玻璃進(jìn)入需求淡季。政策方面，國家大力支撐恢復(fù)房地產(chǎn)，且美元或逐漸進(jìn)入降息周期，宏觀較好，玻璃期價(jià)下探空間或有限。綜合分析，玻璃短期或仍以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報(bào)價(jià)2513元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲25元/噸，漲幅1.00%。甲醇供應(yīng)居于高位，雖然甲醇進(jìn)入需求淡季，但近期需求有所好轉(zhuǎn)。庫存方面，甲醇庫存總體環(huán)比上漲，處于近3年同期正常水平。隨著夏季到來，煤制甲醇成本重心或上移。但6-8月份為甲醇需求淡季，且供應(yīng)處于近4年同期高位水平。甲醇期現(xiàn)價(jià)格經(jīng)過回調(diào)，短期向下的空間或有限。綜合分析，甲醇或仍以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
制作時(shí)間：2024年6月26日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點(diǎn)客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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