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華創(chuàng)早評 | 需求較為清淡，玻璃短期或偏弱運行

時間：2024/06/19 08:43:35 來源：本站

股指

邏輯：周二，三大股指震蕩偏強運行，滬深兩市成交額約7370億元。IF2406合約收盤報價3537.2點，漲幅0.23%；IH2406合約收盤報價2408.8點，跌幅0.05%；IC2406合約收盤報價5226.6點，漲幅0.49%；IM2406合約收盤報價5230.0點，漲幅1.05%。高層深化資本市場改革，強本強基、嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管的基調(diào)愈發(fā)突出，監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)一步壓實中介機構(gòu)“看門人”責(zé)任，有助于形成風(fēng)清氣正、長期向好的資本市場生態(tài)，同時，美國5月CPI和PPI超預(yù)期下降削弱美聯(lián)儲鷹派可信度，降息預(yù)期升溫，此外，盤面上看三大指數(shù)均在前低附近受到技術(shù)性支撐，市場情緒有所回暖。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2410合約先揚后抑，收盤報價3618元/噸，較前一交易日結(jié)算價持平。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)小幅回落，表觀消費量持續(xù)下滑，庫存連續(xù)小幅增加。螺紋鋼實際需求持續(xù)下滑且低于往年同期，加之6月是傳統(tǒng)淡季，需求存進(jìn)一步下滑預(yù)期，同時成本端重心下移，短期對螺紋鋼價格持續(xù)打壓。然而，房地產(chǎn)行業(yè)利好政策密集出臺，樓市成交回暖，加之今年將繼續(xù)實施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，宏觀預(yù)期偏暖，此外，盤面面臨技術(shù)性支撐。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2409合約期價震蕩偏弱運行，收盤報價6004元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌202元/噸，跌幅3.25%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉265820手，空單持倉273060手，多空比約為0.97。泰國、巴西配額外進(jìn)口食糖利潤仍在盈利區(qū)間，目前下游謹(jǐn)慎采購，加之全球糖市供應(yīng)過剩預(yù)期升溫，但據(jù)Unica公布的數(shù)據(jù)顯示，5月下半月巴西中南部甘蔗壓榨總量同比下降3.36%；產(chǎn)糖量270萬噸，較去年同期下降7.72%，此外，國內(nèi)市場位于純銷售階段以及消費旺季，加之市場擔(dān)憂巴西主產(chǎn)區(qū)干旱天氣影響后續(xù)壓榨，存提振。從盤面看，期價破位下行，預(yù)計白糖期價短期震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉試空為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2409合約期價震蕩偏弱運行，收盤報價17545元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌165元/噸，跌幅0.93%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉44498手，空單持倉46142手，多空比0.96。企業(yè)壓欄增重現(xiàn)象尚在，此外，據(jù)華儲網(wǎng)消息，6月15日中央儲備進(jìn)口凍豬肉輪換出庫競價交易7754噸，6月16日中央儲備凍豬肉輪換收儲競價交易3萬噸，凈收儲22246噸，支撐期價，加之去年下半年養(yǎng)殖端能繁母豬去化加快，供應(yīng)壓力或逐漸緩解，但因近期豬價重心偏高，終端消費抵觸情緒有所增加，養(yǎng)殖戶認(rèn)賣出欄情緒升溫，標(biāo)肥價差倒掛壓力尚在，加之終端消費位于周期性淡季，或抑制上行空間。預(yù)計生豬期價短期寬幅震蕩運行，后續(xù)需關(guān)注前期壓欄二育生豬出欄情況。

趨勢觀點：建議以高拋低吸或觀望為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價3875元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌43元/噸，跌幅1.10%。雞蛋現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌，雞蛋庫存繼續(xù)累庫，庫存壓力增加。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.47天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.6天。持倉方面，6月18日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約11.15萬手，空單持倉約12.41萬手，多空比約為0.9，凈多持倉約為-1.26萬手。盤面來看，期價觸及通道支撐后有所反彈，但反彈力度相對有限。綜合來看，預(yù)計短期蛋價震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以輕倉逢高短空為主。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14490元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌130元/噸，跌幅0.89%。棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)大幅下挫，當(dāng)前棉花供應(yīng)寬松，但下游采購意愿較低。持倉方面，6月18日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約36.38萬手，空單持倉約39.27萬手，多空比約為0.93，凈多持倉約為-2.89萬手。結(jié)合盤面來看，周二期價創(chuàng)出新低后有所反彈，但是反彈動力有限，加之美棉期價重心也不斷下移，短期預(yù)計棉花仍以偏空為主。

趨勢觀點：建議以輕倉逢高短空為主。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7610元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅0.40%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周二國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日上漲177元/噸；截至6月14日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為36.765萬噸，較前一周降低0.75萬噸，降幅2%。國內(nèi)庫存仍維持去庫，且國內(nèi)當(dāng)前庫存偏低，對期價有所支撐，但棕櫚油進(jìn)口量有增加預(yù)期，關(guān)注后續(xù)實際到港情況。產(chǎn)地方面處于增產(chǎn)季，但出口數(shù)據(jù)良好對價格有所支撐，此外，美豆主產(chǎn)區(qū)天氣良好，油脂整體缺乏持續(xù)利多驅(qū)動，棕櫚油短期或?qū)挿鹗庍\行，其價格重心或緩慢下移。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3575元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲21元/噸，漲幅0.59%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日，國內(nèi)瀝青社會庫存為78.3萬噸，較前一周降低2.5萬噸，降幅3.09%；企業(yè)庫存為81萬噸，較前一周增加0.1萬噸，增幅0.12%。瀝青供需雙弱，本周預(yù)計供應(yīng)將小幅提升，北方剛需有所回暖，但南方陰雨天氣影響開工，整體需求相對平淡，瀝青短期或震蕩運行，關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3362元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌49元/噸，跌幅1.44%。近期國內(nèi)大豆供應(yīng)或超過需求，對價格有壓制。同時二季度為國內(nèi)大豆和豆粕的累庫期，當(dāng)前大豆大量到港，庫存增加，壓榨增加，而市場豆粕提貨需求一般，大部分企業(yè)保持隨采隨用，豆粕庫存亦增加。外盤方面，美豆產(chǎn)區(qū)天氣較好，利于大豆生長，外盤豆粕期價偏弱運行。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩偏空運行。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價6844元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌105元/噸，跌幅1.51%。產(chǎn)區(qū)方面，整體來看產(chǎn)區(qū)坐果尚可，天氣預(yù)報顯示蘋果主要產(chǎn)區(qū)天氣溫和，暫無突發(fā)情況，新季蘋果增產(chǎn)預(yù)期較強。其中甘肅產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量或是近幾年中最大的一年，大部分產(chǎn)區(qū)預(yù)計增產(chǎn)；山東產(chǎn)區(qū)掛果情況較好，增產(chǎn)預(yù)期較強；陜西產(chǎn)區(qū)掛果量較去年小幅減少，產(chǎn)量或小幅降低。疊加近期西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，對蘋果銷售形成一定沖擊，市場情緒整體偏空。綜合來看，蘋果短期或震蕩偏空運行。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1573元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌38元/噸，跌幅2.36%。玻璃供應(yīng)小幅上調(diào)，供應(yīng)壓力有所緩解。庫存方面，玻璃庫存微幅變動。從生產(chǎn)利潤來看，玻璃各個工藝?yán)麧櫗h(huán)比小幅上漲，但天然氣工藝仍然虧損，隨著夏季煤炭需求旺季來臨，玻璃成本支撐或較強。需求方面，玻璃需求無實質(zhì)性增長，整體較為清淡。技術(shù)分析來看，玻璃期價突破下方強支撐位，短期或仍以震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2511元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌6元/噸，跌幅0.24%。甲醇供應(yīng)小幅增加，需求較為清淡，庫存總體處于近3年同期正常水平。利潤方面，甲醇制烯烴利潤好轉(zhuǎn)。隨著夏季到來，煤制甲醇成本重心或上移，甲醇成本支撐或較強。技術(shù)分析來看，甲醇下方離支撐位較近，短期下探空間或有限。綜合分析，甲醇近期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
制作時間：2024年6月19日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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