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華創(chuàng)早評 | 巴西、泰國主產區(qū)天氣影響，白糖短期或偏強運行

時間：2024/06/07 08:48:56 來源：本站

股指

邏輯：周四，三大股指放量下跌，滬深兩市成交額約8459億元。IF2406合約收盤報價3584.4點，跌幅0.08%；IH2406合約收盤報價2461.4點，跌幅0.03%；IC2406合約收盤報價5208.2點，跌幅1.03%；IM2406合約收盤報價5101.8點，跌幅2.32%。監(jiān)管機構對資本市場違法犯罪行為保持高壓態(tài)勢，穩(wěn)經濟政策持續(xù)加力提效，有助于改善市場預期，然而，5月我國PMI整體有所回落，經濟回升向好的基礎仍需鞏固，地緣危機持續(xù)擾動減緩經濟復蘇步伐，抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2410合約先抑后揚，收盤報價3665元/噸，較前一交易日結算價上漲23元/噸，漲幅0.63%。據鋼聯(lián)最新數據顯示，螺紋鋼周度產量小幅回落，表觀消費量連續(xù)下滑，當前需求已無法覆蓋產量，庫存拐點出現(xiàn)。螺紋鋼實際需求連續(xù)下滑且低于往年同期，加之傳統(tǒng)淡季來臨，需求存進一步走弱預期，同時成本端重心下移，短期對螺紋鋼價格形成較強抑制。然而，房地產行業(yè)利好政策密集出臺，樓市成交回暖，加之今年將繼續(xù)實施粗鋼產量調控，宏觀預期偏暖，此外，盤面面臨技術性支撐。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2409合約期價震蕩偏強運行，收盤報價6302元/噸，較前一交易日結算價上漲80元/噸，漲幅1.29%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉242167手，空單持倉268250手，多空比約為0.90。泰國、巴西配額外進口食糖利潤近期持續(xù)走闊，或刺激進口，此外，據Unica公布的數據顯示，5月上半月巴西中南部產糖量257萬噸，較去年同期增長0.97%，但低于市場預期270萬噸，國內市場位于純銷售階段，加之市場擔憂巴西、泰國主產區(qū)天氣影響，存提振。預計白糖期價短期震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以輕倉試多為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2409合約期價先抑后揚，收盤報價18165元/噸，較前一交易日結算價上漲20元/噸，漲幅0.11%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉40859手，空單持倉46125手，多空比0.89。企業(yè)二育現(xiàn)象尚在，豬企6月出欄計劃量減少，此外，端午節(jié)和農忙時節(jié)來臨，市場消費預期較樂觀，標豬供應有所縮減，支撐期價，但養(yǎng)殖逢高出欄情緒走強，屠企對高價豬源收購存抵觸情緒，標肥價差倒掛壓力尚在，加之終端消費位于周期性淡季，或抑制上行空間。預計生豬期價短期寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價3992元/噸，較前一交易日結算價下跌35元/噸，跌幅0.87%。雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中微漲，現(xiàn)貨走貨有所好轉，雞蛋庫存連續(xù)兩日下滑，庫存壓力不大。據鋼聯(lián)數據顯示，截至6月6日，雞蛋生產環(huán)節(jié)庫存可用天數為1.05天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數為1.15天。持倉方面，6月6日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約12.42萬手，空單持倉約13.99萬手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-1.57萬手。盤面來看，期價重心逐步上移，但上方壓力偏大。綜合來看，預計短期蛋價震蕩運行。

趨勢觀點：建議以區(qū)間操作為主。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價15145元/噸，較前一交易日結算價上漲70元/噸，漲幅0.46%。棉花現(xiàn)貨價格悉數小幅上漲，新季棉花供應相對寬松，但下游采購意愿較低。持倉方面，6月6日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約33.89萬手，空單持倉約40.12萬手，多空比約為0.84，凈多持倉約為-6.23萬手。雖然盤面來看，期價反彈動力較強，但若需求遲遲得不到有效提振，棉花或仍然以偏空看待為主。短期預計期價低位震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7734元/噸，較前一交易日結算價上漲118元/噸，漲幅1.55%。據鋼聯(lián)數據顯示，周四國內24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日上漲27元/噸；截至5月31日，國內棕櫚油庫存為38.348萬噸，較前一周降低1.25萬噸，降幅3.16%。盡管當前國內庫存偏低且仍維持去庫，但后續(xù)進口量有增加預期。船運調查機構SGS及馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec數據顯示馬來西亞棕櫚油5月出口量超預期，提振國際棕櫚油價格，但棕櫚油仍面臨產地增產壓力，此外，印尼下調6月棕櫚油參考價，國際原油有所反彈?？傮w而言，當前棕櫚油市場多空交織，結合盤面來看，短期或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3508元/噸，較前一交易日結算價下跌7元/噸，跌幅0.20%。據鋼聯(lián)數據顯示，截至6月3日，國內瀝青社會庫存為81.8萬噸，較前一周降低0.6萬噸，降幅0.73%；企業(yè)庫存為80.9萬噸，較前一周降低0.6萬噸，降幅0.74%。瀝青總體仍供需雙弱，下游需求一般，貿易商拿貨積極性不高，施壓期價，且瀝青庫存偏高，但國際原油有所反彈，對瀝青有所提振，結合盤面來看，瀝青短期或低位震蕩運行，關注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3502元/噸，較前一交易日結算價上漲22元/噸，漲幅0.63%。上周五國產大豆競價采購全部流拍，國內大豆供應或超過需求，對價格有壓制。同時二季度為國內大豆和豆粕的累庫期，當前大豆大量到港，庫存增加，壓榨增加，而市場豆粕提貨需求一般，大部分企業(yè)保持隨采隨用，豆粕庫存亦增加。盤面來看，經過前期的下跌后，豆粕期價下方遇支撐。綜合分析，內盤豆粕短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價7070元/噸，較前一交易日結算價下跌21元/噸，跌幅0.30%。產區(qū)方面，各產區(qū)行情變化不大，蘋果整體交易尚可，客商繼續(xù)按需采購合適貨源，目前蘋果去庫速度較快，但是市場重心轉向新季果產量情況。新季果來看，整體來看產區(qū)坐果尚可，天氣預報顯示主要蘋果產區(qū)天氣溫和，暫無突發(fā)情況，新季蘋果增產預期較強。疊加近期西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，對蘋果銷售形成一定沖擊，市場情緒整體偏空。但是盤面來看，蘋果期價經過下跌后，下方遇較強支撐，短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1739元/噸，較前一交易日結算價上漲60元/噸，漲幅3.57%。玻璃供應微幅變動，供應壓力有所緩解。庫存方面，玻璃庫存變動較小。從生產利潤來看，玻璃各個工藝利潤環(huán)比大幅下跌，天然氣工藝虧損幅度加大。隨著玻璃利潤的大幅下滑，玻璃期現(xiàn)下探空間或有限。需求方面，玻璃需求無實質性增長，整體較為清淡。但近期玻璃期現(xiàn)價格受政策因素影響較大，短期或仍以寬幅震蕩偏強運行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2564元/噸，較前一交易日結算價下跌2元/噸，跌幅0.08%。甲醇供應小幅增加，需求環(huán)比大幅下滑。庫存方面，甲醇庫存總體處于近3年同期正常水平，暫無庫存壓力，但有累庫趨勢。利潤方面，甲醇制烯烴利潤虧損幅度較大，制約甲醇下游需求，甲醇上漲空間或有限。成本方面，夏季高溫來臨，煤炭價格或居高難下，煤制甲醇成本或較強。綜合分析，甲醇近期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2024年6月7日

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