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華創(chuàng)早評 | 國際市場不確定性較高，白糖短期或?qū)挿鹗庍\行

時間：2024/03/25 08:35:37 來源：本站

股指

邏輯：上周五，三大股指低開低走，滬深兩市成交額約1.1萬億元，北向資金凈賣額約31億元。IF2404合約收盤報價3540.2點，跌幅1.39%；IH2404合約收盤報價2402.6點，跌幅1.29%；IC2404合約收盤報價5367.0點，跌幅1.83%；IM2404合約收盤報價5558.8點，跌幅1.39%。管理層嚴(yán)把IPO入口關(guān)，提高上市門檻，明確禁止限售股轉(zhuǎn)融通出借，有利于促進資本市場高質(zhì)量發(fā)展，改善投資者預(yù)期，長期向好基礎(chǔ)不斷夯實，隨著市場賺錢效應(yīng)不斷擴散，投資者信心持續(xù)修復(fù)，然而，從盤面上看，上漲動能有所減弱，短期大幅反彈后需警惕技術(shù)性回調(diào)。綜合來看，股指期貨短期或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2405合約震蕩運行，收盤報價3612元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲25元/噸，漲幅0.70%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量延續(xù)回落態(tài)勢，表觀消費量連續(xù)大幅回升，庫存小幅下滑。螺紋鋼產(chǎn)量持續(xù)下滑且處于近三年同期低位，當(dāng)前表需已覆蓋產(chǎn)量，庫存首次出現(xiàn)拐點，短期市場情緒有所回暖，此外，從盤面上看，期價連續(xù)減倉反彈，空方獲利逐漸離場，然而，當(dāng)前庫存壓力依然較大，螺紋鋼價格修復(fù)或難以一蹴而就，連續(xù)反彈后需警惕技術(shù)性承壓回落。綜合來看，螺紋鋼2405合約價格短期或低位寬幅震蕩。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2405合約震蕩運行為主，收盤報價6542元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲37元/噸，漲幅0.57%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2405合約多單持倉292505手，空單持倉248399手，多空比1.18。國產(chǎn)糖供應(yīng)充足，巴西2023/24榨季豐產(chǎn)，市場成交清淡，施壓期價，但印度糖出口存不確定性，此外，泰國、巴西配額外進口食糖利潤倒掛程度較深，或影響進口，廣西壓榨產(chǎn)量或不及預(yù)期。巴西糖主產(chǎn)區(qū)或?qū)⒂瓉硪惠喗涤?，但能否改善作物前景仍存不確定性，目前鄭糖或跟隨原糖波動為主，近期鄭糖期價大幅走高，需警惕回調(diào)整理風(fēng)險，預(yù)計白糖期價短期或?qū)挿鹗庍\行為主。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2405合約震蕩運行為主，收盤報價15565元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌165元/噸，跌幅1.05%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2405合約多單持倉33986手，空單持倉38292手，多空比0.89。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月22日當(dāng)周，外三元生豬出欄均重為122.56公斤，較前一周上漲0.32公斤；重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.33%，較前一周下降0.01個百分點。屠企凍品庫存位于近五年相對高位，出欄均重小增，且需求整體尚在淡季，限制豬價，但豬企縮量挺價意愿偏強，加之近期養(yǎng)殖端空欄較多，標(biāo)肥價差位于高位，二次育肥進場積極性較強，截獲屠企部分屠宰標(biāo)豬資源，此外消費需求也有回暖跡象。預(yù)計生豬期價短期或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2405收盤報價3454元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌36元/噸，跌幅1.03%。雞蛋現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，市場購銷情緒略有好轉(zhuǎn)，雞蛋庫存小幅去庫，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.19天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.65天。持倉方面，3月22日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2405合約多單持倉約7.15萬手，空單持倉約8.04萬手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-0.89萬手。綜合來看，當(dāng)前庫存壓力一般，但遠(yuǎn)月有增產(chǎn)預(yù)期，施壓期價；飼料重心上移，成本端支撐較強，預(yù)計短期內(nèi)期價震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15895元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌115元/噸，跌幅0.72%。棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，傳統(tǒng)旺季需求不及預(yù)期，紡企剛需低價采購，成交量一般，且棉花港口庫存維持高位，施壓棉價。持倉方面，3月22日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2405合約多單持倉約34.5萬手，空單持倉約33.21萬手，多空比約為1.04，凈多持倉約為1.29萬手。綜合來看，需求恢復(fù)緩慢，抑制棉價，但下方成本支撐較強，預(yù)計短期棉價震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價8262元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌92元/噸，跌幅1.10%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日下跌63元/噸；棕櫚油國內(nèi)基本面相對偏強，庫存持續(xù)走低，但期價處于重要技術(shù)壓力附近，短期或?qū)挿鹗庍\行。近期盤面波動加劇，投資者需注意風(fēng)險防范。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉回調(diào)做多。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報價3706元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲13元/噸，漲幅0.35%。最近一周，瀝青供需兩端均有所提升，且需求提升相對明顯。當(dāng)前瀝青企業(yè)庫存以及社會庫存均處于高位，或?qū)⑹浩趦r，但原油價格重心上移，瀝青成本端支撐較強，需求好轉(zhuǎn)及成本端提振下，瀝青短期或偏強運行，關(guān)注原油價格變動及下游需求恢復(fù)情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3316元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌54元/噸，跌幅1.60%。供應(yīng)端，當(dāng)前國內(nèi)大豆、豆粕庫存處于往年去庫階段，油廠開機率因大豆量的減少而開始下滑，同時豆粕需求較為旺盛，疊加巴西大豆進口成本重心上移，支撐連盤豆粕價格。技術(shù)分析來看，油脂油料上方遇壓力，近期集體回調(diào)。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價7783元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌53元/噸，跌幅0.68%。清明節(jié)日備貨氛圍不強，成交價格未發(fā)生明顯變化。當(dāng)前西部產(chǎn)區(qū)整體交易平穩(wěn)，果農(nóng)好貨庫存不多，一般貨源成交價格暫時穩(wěn)定。山東產(chǎn)區(qū)果農(nóng)急售心理明顯，客商挑揀壓價，行情較為混亂，成交價格較弱。期貨盤面來看，蘋果經(jīng)過快速下跌后或遇支撐。綜合分析，蘋果期價短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1531元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌18元/噸，跌幅1.16%。玻璃供應(yīng)維持高位，供應(yīng)壓力較大。生產(chǎn)利潤方面，玻璃生產(chǎn)利潤有所回調(diào)，但整體利潤較為可觀，生產(chǎn)商生產(chǎn)積極性較強。需求方面，近期需求有所好轉(zhuǎn)，但整體較為清淡。庫存方面，玻璃庫存持續(xù)增長，去庫壓力較大。綜合分析，玻璃基本面偏空，上方空間有限。技術(shù)分析來看，玻璃下方離強支撐線較近，短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2543元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌22元/噸，跌幅0.86%。甲醇供應(yīng)小幅回調(diào)，但居于高位，供應(yīng)壓力較大。需求方面，甲醇需求有所好轉(zhuǎn)，社會庫存和廠內(nèi)庫存小幅下降，但港口庫存有所回升，庫存整體無結(jié)構(gòu)性壓力。原料方面，國內(nèi)煤炭價格弱勢運行，甲醇成本支撐較差，但國際原油偏強運行，支撐整個化工成本。綜合分析，短期內(nèi)甲醇下探空間或不大，同時甲醇在第一季度上漲空間亦有限。短期來看，甲醇或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2024年03月25日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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