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華創(chuàng)早評(píng) | 終端消費(fèi)疲軟，豬價(jià)或難改頹勢(shì)

時(shí)間：2023/03/30 08:36:53 來源：本站

股指

邏輯：周三，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約9811億元，北向資金凈買額約43億元。IF2304合約收盤報(bào)價(jià)4009.0點(diǎn)，跌幅0.00%；IH2304合約收盤報(bào)價(jià)2638.2點(diǎn)，跌幅0.20%； IC2304合約收盤報(bào)價(jià)6261.2點(diǎn)，跌幅0.38%；IM2304合約收盤報(bào)價(jià)6806.0點(diǎn)，跌幅0.24%。宏觀分析方面，我國(guó)積極的財(cái)政政策將進(jìn)一步加力提效助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期走弱，市場(chǎng)信心或逐漸回升，然而，歐美銀行業(yè)危機(jī)影響以及俄烏沖突仍然持續(xù)擾動(dòng)市場(chǎng)。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以回調(diào)輕倉(cāng)做多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2305合約價(jià)格窄幅震蕩，收盤報(bào)價(jià)4151元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲30元/噸，漲幅0.73%?；久嫔峡?，據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼產(chǎn)量小幅下降，但需求大幅回落，庫(kù)存去化趨緩，產(chǎn)消庫(kù)數(shù)據(jù)偏空但當(dāng)前價(jià)格臨近技術(shù)性支撐位附近。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2305合約日線MACD黃白線死叉頂背離，但小時(shí)線MACD黃白線金叉上揚(yáng)。日內(nèi)支撐位關(guān)注4100附近，壓力位參考4180左右。綜合來看，螺紋鋼2305合約價(jià)格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以反彈輕倉(cāng)做空為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2307合約偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)6299元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲104元/噸，漲幅1.68%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2307合約多單持倉(cāng)380010手，空單持倉(cāng)367589手，多空比1.03。因近期殺蟲劑禁令或?qū)a(chǎn)生負(fù)面影響，相關(guān)機(jī)構(gòu)下調(diào)歐盟和英國(guó)2023/24年度產(chǎn)量，疊加印度2022/23年度產(chǎn)量比上一年度同期下降1%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本榨季仍存減產(chǎn)擔(dān)憂，支撐市場(chǎng)，但前期歐美銀行暴雷風(fēng)波引發(fā)的市場(chǎng)恐慌情緒緩解后，巴西新榨季加快生產(chǎn)速度。多空因素交織下，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或輕倉(cāng)逢低試多為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2305合約偏弱運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)15180元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌325元/噸，跌幅2.10%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2305合約多單持倉(cāng)27880手，空單持倉(cāng)31415手，多空比0.89。臨近月末養(yǎng)殖端認(rèn)價(jià)出欄情緒減弱，近期二次育肥生豬和標(biāo)豬陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)增量；受供應(yīng)增加影響，屠企收購(gòu)難度降低，壓價(jià)情緒升溫，加之終端消費(fèi)整體仍疲軟，豬價(jià)難改頹勢(shì)，但豬價(jià)處于成本價(jià)附近，下方存一定支撐。預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或低位震蕩偏弱為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2305收盤報(bào)價(jià)4321元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲33元/噸，漲幅0.77%；持倉(cāng)量約12.67萬手，日增倉(cāng)約-0.33萬手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小幅走弱，當(dāng)前雞蛋流通環(huán)節(jié)去庫(kù)不暢，導(dǎo)致雞蛋庫(kù)存仍維持高位，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月29日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.79天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.44天。持倉(cāng)方面，3月29日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2305合約多單持倉(cāng)約6.78萬手，空單持倉(cāng)約6.62萬手，多空比約為1.02，凈多持倉(cāng)約為0.16萬手。整體來看，連續(xù)兩日盤面縮量上漲，但基本面未有明顯改善，建議短線以反彈思路對(duì)待。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2305收盤報(bào)價(jià)14380元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲245元/噸，漲幅1.73%，持倉(cāng)量約44.36萬手，日增倉(cāng)約-3.4萬手。現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格悉數(shù)大幅上漲，當(dāng)前棉花供給充足，但市場(chǎng)交投一般，下游紡企多隨用隨采，此外，USDA種植意向報(bào)告發(fā)布在即，市場(chǎng)對(duì)全球棉花種植面積減少存在預(yù)期。持倉(cāng)方面，3月29日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2305合約多單持倉(cāng)約27.43萬手，空單持倉(cāng)約30.21萬手，多空比約為0.91，凈多持倉(cāng)約為-2.78萬手。整體來看，當(dāng)前下游需求仍然偏弱，但新年度種植意向存有下降預(yù)期，提振棉價(jià)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)低位寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低做多。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2305收盤報(bào)價(jià)7516元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲92元/噸，漲幅1.24%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周三國(guó)內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日上漲53元/噸。截至3月24日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為97.81萬噸，較前一周降低2.82萬噸，降幅2.8%，盡管國(guó)內(nèi)庫(kù)存連續(xù)3周小幅走低，但總體仍居高位（較2022年同期增加68.23萬噸，增幅230.66%）。當(dāng)前國(guó)內(nèi)油脂整體供應(yīng)較為充裕，需求復(fù)蘇不及預(yù)期，棕櫚油國(guó)內(nèi)高庫(kù)存疊加即將進(jìn)入季節(jié)性增產(chǎn)季，將限制其反彈空間，預(yù)計(jì)短期將震蕩整理。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2306收盤報(bào)價(jià)3650元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲53元/噸，漲幅1.47%。供應(yīng)方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，國(guó)內(nèi)瀝青周度產(chǎn)量為35.2萬噸，較前一周增加5.6萬噸，增幅18.92%；庫(kù)存方面，截至3月28日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為62.7萬噸，較前一周增加1.6萬噸，增幅2.62%；企業(yè)庫(kù)存為67.4萬噸，較前一周降低1.2萬噸，降幅1.75%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)供需兩端壓力均有限，供應(yīng)端有所增加，需求端本周略有提升，但整體用量仍不溫不火，業(yè)者多執(zhí)行合同為主，廠庫(kù)資源轉(zhuǎn)移至社會(huì)庫(kù)，導(dǎo)致社庫(kù)增加廠庫(kù)下滑。瀝青需求略有好轉(zhuǎn)疊加原油反彈帶動(dòng)，短線或偏強(qiáng)震蕩。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低試多。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2305收盤報(bào)價(jià)3535元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲30元/噸，漲幅0.86%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日油廠豆粕匯總均價(jià)為3851元/噸，較前一交易日上漲34元/噸。需求方面，生豬終端需求疲軟，無明顯利好。國(guó)際方面，據(jù)CONAB，3月24日巴西大豆收割進(jìn)度為69.1%，慢于去年同期，但是大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高?？傮w來看，利空豆粕期價(jià)。技術(shù)面，國(guó)內(nèi)外豆粕期價(jià)經(jīng)過下跌，目前來到關(guān)鍵支撐位，或存小幅反彈可能。投資者可關(guān)注USDA3月底發(fā)布的播種意向報(bào)告。綜合分析，內(nèi)盤豆粕價(jià)格短期或以震蕩為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2305收盤報(bào)價(jià)8240元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌98元/噸，跌幅1.18%。現(xiàn)貨方面，西北產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨進(jìn)入掃尾階段，合適貨源難尋，庫(kù)內(nèi)客商貨要價(jià)偏高，客商逐漸轉(zhuǎn)移至山東、遼寧等產(chǎn)區(qū)，山東棲霞產(chǎn)區(qū)冷庫(kù)中包裝發(fā)貨速度尚可，但交易多數(shù)仍以果農(nóng)低價(jià)貨源為主，一二級(jí)貨也有一定需求，實(shí)際成交以質(zhì)論價(jià)。期貨方面，前期上漲過程中積累的多單或有離場(chǎng)的需求，期貨價(jià)格向下突破120日均線支撐位，市場(chǎng)情緒偏空。綜合分析，蘋果近期或以震蕩偏弱為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)逢高做空為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2305收盤報(bào)價(jià)2477元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌19元/噸，跌幅0.76%?，F(xiàn)貨方面，國(guó)標(biāo)甲醇太倉(cāng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為2530元/噸，較上一交易日下跌10元/噸。由于去年甲醇價(jià)格較低，疊加疫情原因，甲醇裝置在第三、四季度檢修幅度較大，從而導(dǎo)致今年春檢幅度遠(yuǎn)不及往年同期，加大了甲醇的供應(yīng)壓力。需求方面，甲醇雖處于需求淡季，但傳統(tǒng)需求表現(xiàn)較好。烯烴方面，由于今年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較差，尤其是房地產(chǎn)數(shù)據(jù)不太樂觀，烯烴下游需求預(yù)期較為悲觀。綜合來看，近期甲醇或以寬幅震蕩為主，雖然國(guó)內(nèi)煤制甲醇虧損嚴(yán)重，但國(guó)內(nèi)煤制甲醇生產(chǎn)的煤原料一般為自產(chǎn)煤，煤炭的成本主要為開采成本，所以按照市場(chǎng)煤價(jià)，煤制甲醇生產(chǎn)虧損對(duì)甲醇的影響較為有限。國(guó)際上，近期原油有企穩(wěn)跡象，宏觀通貨膨脹為大趨勢(shì)，從盈虧比的角度來看，投資者做多風(fēng)險(xiǎn)收益比更佳，建議投資者或可低買高賣。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以低買高賣為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2305收盤報(bào)價(jià)1669元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲11元/噸，漲幅0.66%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)1665元/噸（含稅價(jià)），較上一交易日上漲5元/噸。浮法玻璃產(chǎn)能利用率較年前小幅下降，但庫(kù)存增加較大，主要原因是玻璃需求極弱。近期，市場(chǎng)恐慌情緒有所緩解，玻璃長(zhǎng)期虧損，現(xiàn)貨價(jià)格一路上揚(yáng)，且天氣轉(zhuǎn)暖，工地開工率回升，汽車銷量較好。中長(zhǎng)期來看，投資者或可多單持有。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

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