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華創(chuàng)早評 | 股指期貨遇支撐，或低位震蕩運(yùn)行

時間：2022/10/13 09:45:00 來源：華創(chuàng)期貨

股指

邏輯：周三，三大股指先抑后揚(yáng)，滬深兩市成交額約7102億元，北向資金凈流出約36億元。IH2210合約收盤報價2554.6點，漲幅0.54%；IF2210合約收盤報價3784.6點，漲幅1.45%；IC2210合約收盤報價5812.8點，漲幅2.20%；IM2210合約收盤報價6169.2點，漲幅2.88%。宏觀分析方面，我國9月抵押補(bǔ)充貸款時隔逾兩年首次出現(xiàn)凈增長，意味著這一工具已被重新激活，市場流動性或更趨于寬松；然而，國內(nèi)部分城市疫情再起，靜態(tài)管控引發(fā)市場擔(dān)憂。技術(shù)分析方面，當(dāng)前三大股指周K線對應(yīng)MACD仍為死叉形態(tài)，向上壓力重重，但日K線位于重要支撐位附近，向下空間有限。綜合來看，三大股指短期或低位震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2301合約價格先抑后揚(yáng)，收盤報價3754元/噸，跌幅1.70%，成交量較上一交易日基本持平。基本面上看，國慶期間螺紋鋼產(chǎn)量小幅減少，表觀需求急劇下降，庫存由減轉(zhuǎn)增，基本面數(shù)據(jù)或打擊投資者信心。然而，表觀消費(fèi)量急劇減少主要是受過節(jié)期間部分城市限制工地施工影響，由于當(dāng)前依然屬于施工黃金期，螺紋鋼需求仍存回暖預(yù)期，節(jié)后鋼材市場或延續(xù)旺季特征，庫存或重歸去庫狀態(tài)。技術(shù)分析上看，當(dāng)前螺紋鋼2301周K線對應(yīng)MACD黃白線已形成金叉，且周線MACD柱子底背離。綜合來看，螺紋鋼2301合約價格短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2301合約震蕩上行，收盤報價5602元/噸，漲幅0.27%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2301合約多單持倉249962手，空單持倉295990手，多空比0.84。9月下半月巴西中南部主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量同比下降且不及市場預(yù)期，但國內(nèi)陳糖結(jié)轉(zhuǎn)庫存或偏高，以及甜菜糖壓榨陸續(xù)開展，供應(yīng)壓力仍較大；需求方面，國內(nèi)市場購銷情況有所回暖，后續(xù)關(guān)注糖進(jìn)口情況。綜合來看，多空交織下，預(yù)計市場短期或震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2301合約震蕩整理為主，收盤報價23935元/噸，漲幅1.12%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2301合約多單持倉25299手，空單持倉28866手，多空比0.88。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，10月11日，全國商品豬出欄均價26.89元/公斤，較前一日上漲0.53元/公斤。發(fā)改委約談頭部企業(yè)，以及指導(dǎo)地方約談部分故意渲染豬價的自媒體，保障了豬價穩(wěn)定，加之近期國家將投放第五批中央豬肉儲備滿足市場需求，但東北部分區(qū)域因天氣因素，調(diào)運(yùn)難度加大，以及中小散戶壓欄惜售，提振價格；終端消費(fèi)方面，中秋、國慶節(jié)后需求減弱，屠企壓價收購意愿較強(qiáng)，但受腌臘季及和春節(jié)需求預(yù)期影響，對市場或有一定支撐。綜合來看，預(yù)計短期市場或震蕩整理運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2301收盤報價4470元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌7元/噸，跌幅0.16%；持倉量約15.37萬手，日增倉3103手?，F(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價格繼續(xù)上漲，局部疫情帶動消費(fèi)，各環(huán)節(jié)拿貨積極性較高，疊加當(dāng)前生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)庫存偏低，庫存壓力不大，但貿(mào)易商高價拿貨謹(jǐn)慎；據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至10月11日，雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.42天，流通環(huán)節(jié)的可用庫存天數(shù)為0.42天。持倉方面，10月12日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2301合約多單持倉約7.90萬手，空單持倉約8.31萬手，多空比0.95，凈多持倉約為-0.41萬手。整體來看，低庫存疊加高價的飼料成本，對蛋價的成本端形成支撐，加之節(jié)后各環(huán)節(jié)積極補(bǔ)貨，短期內(nèi)雞蛋期價或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2301收盤報價13935元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲195元/噸，漲幅1.42%；持倉量約51.85萬手，日增倉-10661手。現(xiàn)貨方面，全國棉花現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，受疫情影響，疆內(nèi)皮棉運(yùn)輸不暢，供源偏緊；軋花廠開工率較去年同期偏低，且下游紡企補(bǔ)庫意愿不強(qiáng)；據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月7日，國內(nèi)軋花廠周度開工率為35.21%。持倉方面，10月12日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2301合約多單持倉約32.87萬手，空單持倉約32.71萬手，多空比1.0，凈多持倉約為0.16萬手。整體來看，短期棉花供應(yīng)偏緊，棉價或有反彈可能，后續(xù)持續(xù)關(guān)注收購情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2301震蕩小幅上揚(yáng)，收盤報價7682元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲50元/噸，漲幅0.66%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日上漲57元/噸。馬來西亞棕櫚油局（MPOB）9月棕櫚油報告顯示，棕櫚油庫存環(huán)比上漲10.54%，處于市場預(yù)估的上限附近，報告整體中性略偏空。據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2022年10月1-10日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比減少10.42%，產(chǎn)量下滑明顯，減產(chǎn)季恐提前到來提振市場價格。國內(nèi)方面，棕櫚油庫存持續(xù)走高將限制棕櫚油上漲空間，多空交織下預(yù)計棕櫚油期價短期將延續(xù)震蕩整理。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2212震蕩整理，收盤報價4007元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌36元/噸，跌幅0.89%。供應(yīng)端，截至10月12日，國內(nèi)瀝青周度開工率42.4%，環(huán)比前一周（40.5%）小幅上漲，當(dāng)前生產(chǎn)利潤良好，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，產(chǎn)量小幅提升。需求方面，受到天氣、資金、疫情等因素影響，下游開工節(jié)后恢復(fù)不及供應(yīng)端，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至10月12日，國內(nèi)瀝青周度出貨量36.37萬噸，環(huán)比前一周（42.35萬噸）下降14.12%。原油價格重心上移，瀝青成本端支撐較強(qiáng)，且四季度存基建需求預(yù)期，預(yù)計瀝青期價回調(diào)整理后將延續(xù)反彈走勢，關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉回調(diào)做多。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2301收盤報價7982元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲16元/噸，漲幅0.20%?，F(xiàn)貨方面，預(yù)計10月14日后山東產(chǎn)區(qū)蘋果大量上市。當(dāng)前陜北優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)上貨量繼續(xù)增加，尋貨客商略有增多，多挑揀好貨收購，入庫已經(jīng)少量開始。甘肅產(chǎn)區(qū)受疫情管控影響，客商偏少，果農(nóng)自行入庫增多。后市來看，預(yù)計蘋果期貨價格或以震蕩偏弱為主，投資者需關(guān)注蘋果價格下跌風(fēng)險。

趨勢觀點：建議以逢高短空為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2301收盤報價4076元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲10元/噸，漲幅0.25%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)報告，當(dāng)日中國大豆餅粕現(xiàn)貨匯總均價為5424元/噸，較前一日上漲21元/噸。豆粕需求方面，國慶長假結(jié)束，飼料養(yǎng)殖企業(yè)備貨進(jìn)入常態(tài)。生豬價格超預(yù)期上漲，生豬養(yǎng)殖利潤維持高位，因而短期豆粕需求仍可樂觀對待。但是從技術(shù)面來看，豆粕期貨價格目前處于近幾年高位，壓力逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計豆粕短期或以高位震蕩為主，投資者需注意豆粕價格下跌風(fēng)險。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2301收盤報價2763元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌45元/噸，跌幅1.60%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報價為2860元/噸，較上一交易日下跌165元/噸。國際原油大漲，化工整體偏強(qiáng)運(yùn)行，成本支撐較強(qiáng)。供應(yīng)方面，甲醇產(chǎn)量緩慢提升，整體供應(yīng)較為充足。需求方面，甲醇下游需求較好，港口庫存和社會庫存大降，遠(yuǎn)低于去年同期水平。國際原油高企對甲醇成本支撐較大，煤制甲醇深度虧損，但甲醇下游MTO生產(chǎn)工藝同樣虧損嚴(yán)重，這制約了甲醇上漲空間?；ぐ鍓K整體來看，或有一波多頭趨勢，如甲醇下游價格上漲，回補(bǔ)甲醇制烯烴利潤，甲醇或會修復(fù)上漲空間。綜合來看，甲醇以震蕩偏強(qiáng)為主，建議甲醇回調(diào)逢低做多，布局多單中長線持有。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2301收盤價報1537元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌10元/噸，跌幅0.65%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格報價1552元/噸，持平上一交易日?！敖鹁陪y十“需求旺季利多玻璃，且玻璃處于價值區(qū)間，向下空間或不大。由于玻璃生產(chǎn)企業(yè)長期虧損，導(dǎo)致多條玻璃生產(chǎn)線?；?，而玻璃生產(chǎn)線停火代價較大，后期重新點火較難，這對玻璃的供應(yīng)影響較大。技術(shù)面來看：玻璃突破中樞向上，預(yù)計行情中長期以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。短線來看，玻璃或面臨技術(shù)回調(diào)。

趨勢觀點：建議以空倉觀望為主。

劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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