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華創(chuàng)早評 | 商品偏弱震蕩，靜待今晚加息

時間：2022/09/21 08:33:00 來源：0026

股指

邏輯：周二，三大股指小幅反彈，滬深兩市成交額約6510億元，北向資金凈流入約18億元。IH2210合約收盤報價2674.6點，跌幅0.22%；IF2210合約收盤報價3928.6點，漲幅0.08%；IC2210合約收盤報價5918.6點，漲幅0.83%；IM2210合約收盤報價6388.8點，漲幅1.44%。宏觀政策方面，國外，美國通脹“高燒不退”，美聯(lián)儲大幅加息預期升溫，市場擔憂嚴重經(jīng)濟衰退迫在眉睫。國內(nèi)，中國央行表示貨幣政策空間充足，有能力保持經(jīng)濟在合理區(qū)間運行，我國經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變。技術分析方面，當前三大股指日K線及周K線均被均線壓制，但同時也臨近下方整數(shù)關口支撐位附近，向上壓力重重，向下空間有限。綜合來看，多空交織，三大股指短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望或回調(diào)做多為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2301合約價格先揚后抑，收盤報價3659元/噸，跌幅1.48%，成交量較上一交易日有所增加?；久嫔峡?，上周螺紋鋼產(chǎn)量由增轉(zhuǎn)減，庫存由減轉(zhuǎn)增，需求由增轉(zhuǎn)減，基本面數(shù)據(jù)不佳，疊加美聯(lián)儲大幅加息預期以及人民幣匯率跌破“7.0”整數(shù)關口，短期對鋼材價格存在一定打壓。然而，在三季度施工黃金期以及宏觀政策利好背景下，螺紋鋼需求存在持續(xù)回暖預期，對價格形成一定支撐。技術分析上看，當前螺紋鋼2301合約日K線及周K線均被均線壓制，但價格位于重要支撐位附近，且周線MACD柱子有形成底背離的趨勢。綜合來看，多空交織，螺紋鋼2301合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或回調(diào)做多為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2301合約寬幅震蕩，收盤報價5586元/噸，跌幅0.18%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2301合約多單持倉253733手，空單持倉322590手，多空比0.79。8月國內(nèi)進口糖同環(huán)比均增加，且陳糖仍面臨較大去庫壓力，另外，巴西下調(diào)柴油價格，乙醇競爭優(yōu)勢下降，或進一步提高制糖量；需求方面，國內(nèi)市場購銷情況轉(zhuǎn)淡，后續(xù)關注印度新榨季出口政策的變化和進口糖到港情況。綜合來看，多空交織下，預計市場短期或震蕩偏弱為主。

趨勢觀點：建議以觀望或反彈輕倉試空為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2301合約下行為主，收盤報價22745元/噸，跌幅3.03%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2301合約多單持倉23000手，空單持倉28199手，多空比0.82。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周二，全國商品豬出欄均價23.85元/公斤，較前一日上漲0.05元/公斤。發(fā)改委陸續(xù)投放豬肉儲備，加之發(fā)改委價格司對市場進行深入分析研判后，認為今后一段時間市場供應充足；終端消費方面，節(jié)后需求減弱，但國慶即將來臨和天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，需求或會有好轉(zhuǎn)。綜合來看，預計短期內(nèi)市場或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望或反彈輕倉試空為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2301收盤報價4294元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌13元/噸，跌幅0.3%；持倉量約16.09萬手，日增倉-2980手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)庫存維持低位，疊加節(jié)后企業(yè)多以消化庫存為主，短期內(nèi)需求下降。持倉方面，9月20日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2301合約多單持倉約7.84萬手，空單持倉約8.72萬手，多空比0.90，凈多持倉約為-0.88萬手。整體來看，現(xiàn)貨價格止跌企穩(wěn)，成本支撐仍在，但節(jié)后終端需求走弱，短期內(nèi)雞蛋期價或?qū)挿鹗庍\行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。?

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2301收盤報價14180元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌-295元/噸，跌幅2.04%；持倉量約48.36萬手，日增倉19535手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格走弱，隨著新棉陸續(xù)上市，棉花供給趨于寬松，受成本提高的影響棉農(nóng)惜售情緒濃厚，雖然當前處于傳統(tǒng)的需求旺季，但下游需求無明顯改善。持倉方面，9月20日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2301合約多單持倉約31.25萬手，空單持倉約31.36萬手，多空比1.0，凈多持倉約為-0.11萬手。整體來看，外盤連續(xù)走弱，鄭棉跟跌，疊加美元指數(shù)仍有走強預期，中長線或?qū)褐泼迌r，預計短期內(nèi)棉價震蕩偏弱運行。?

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。?

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2301震蕩走弱，收盤報價7638元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌246元/噸，跌幅3.12%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周二國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日下跌163元/噸。國際方面，據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS及馬來西亞獨立檢驗機構(gòu)AmSpec數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞9月1-20日棕櫚油出口量較8月同期大幅增加，或將一定程度支撐棕櫚油價格。隨著國內(nèi)前期買船陸續(xù)到港，棕櫚油供應正逐步增加，國內(nèi)棕櫚油庫存已連增4周，截至上周，國內(nèi)棕櫚油商業(yè)庫存36.36萬噸，較前一周（32.63萬噸）增長11.43%。預計棕櫚油短期或偏弱震蕩整理，關注后續(xù)到港情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高做空。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2212小幅上揚，收盤報價3652元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲21元/噸，漲幅0.58%。國內(nèi)瀝青供需面總體偏中性：供應方面，目前煉廠利潤偏高，生產(chǎn)積極性較高，生產(chǎn)端有所增加，截至上周，瀝青開工率44.5%，較前一周（39.7%）有較大提升，現(xiàn)貨市場競爭較為激烈；需求方面，進入傳統(tǒng)消費旺季，瀝青出貨量以及下游開工率比較穩(wěn)定，臺風影響消退后，后續(xù)需求有望回升。國際原油寬幅震蕩，預計瀝青期價短期將以整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2301收盤報價8479元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲29元/噸，漲幅0.34%。消費淡季疊加早熟果上量，現(xiàn)貨價格大幅下跌，令市場承壓。西北、山東早熟果集中上市，供應增加，短期市場蘋果供應處于相對高位。后市來看，預計短期內(nèi)蘋果期貨價格或以震蕩偏弱為主，投資者需關注蘋果價格下跌風險。

趨勢觀點：建議以逢高短空為主。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2301收盤報價4011元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲15元/噸，漲幅0.38%。雖然國內(nèi)豆粕庫存量有限且連續(xù)下降，但是供給不足的情況開始逐漸出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)的預期。因為一方面國內(nèi)的油廠壓榨利潤出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，利潤的恢復有利于后續(xù)買船情緒的提振。另一方面，巴西和阿根廷將要開啟新一年度的大豆種植，且當前阿根廷對于大豆出口開放了較多的優(yōu)惠政策，有利于大豆的國際貿(mào)易流通。預計豆粕價格或以震蕩偏弱為主。

趨勢觀點：建議以逢高短空為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2301收盤報價2660元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌89元/噸，跌幅3.24%?，F(xiàn)貨方面，國標甲醇太倉市場主流報價為2750元/噸，較上一交易日上漲10元/噸。從8月中旬開始，甲醇的開工率逐步回升，港口庫存和社會庫存存在一定壓力，甲醇供應較為充足。甲醇下游，甲醇制PP盤面利潤虧損，這嚴重制約了下游采購的積極性。加之近期原油價格下跌回調(diào)，對甲醇成本支撐減弱。情緒方面，美聯(lián)儲加息在即，大宗商品承壓。整體來看甲醇價格或以下跌回調(diào)為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2301收盤價報1485元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌18元/噸，跌幅1.20%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格持平上一交易日，報1524元/噸。美聯(lián)儲加息在即，整體大宗商品承壓下行，玻璃的基本面并無太大變化，庫存存在壓力，但價格也處于價值區(qū)間?；蚩蛇x擇空倉觀望，價格回調(diào)至1432-1472區(qū)間內(nèi)逢低做多為主，中長期持有。

趨勢觀點：建議以空倉觀望為主。

劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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