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股指

邏輯：周四，三大股指先揚(yáng)后抑，滬深兩市成交額超10073億元，北向資金凈流入超52億元。IH2208合約收盤報價2823.8點(diǎn)，跌幅0.13%；IF2208合約收盤報價4214.8點(diǎn)，跌幅0.00%；IC2208合約收盤報價6305.6點(diǎn)，漲幅0.09%；IM2208合約收盤報價7119.0點(diǎn)，漲幅0.84%。宏觀方面，新冠卷土重來，美國總統(tǒng)拜登確診，日本單日新增超20萬，我國疫情也多點(diǎn)散發(fā)、多地頻發(fā)，防控形勢嚴(yán)峻復(fù)雜；同時，世衛(wèi)組織發(fā)布最高級別警報，將猴痘疫情列為國際關(guān)注突發(fā)公共衛(wèi)生事件。歐洲央行11年來首次加息，并且表示加息可能成為常態(tài)。國常會要求持續(xù)擴(kuò)大有效需求，但同時也表示政策合理適度，不會搞大水漫灌、預(yù)支未來。技術(shù)方面，三大指數(shù)日K線依然圍繞均線反復(fù)纏繞，或?qū)⒀永m(xù)震蕩。綜合來看，新冠疫情反復(fù)疊加新的突發(fā)疫情給全球經(jīng)濟(jì)再添不確定性，歐美國家央行持續(xù)加息預(yù)期導(dǎo)致衰退擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵，短期或?qū)股帶來負(fù)面影響，但由于我國自身基本面良好，加之政策合理有效并且可持續(xù)發(fā)力，預(yù)計A股中長期或?qū)⒆叱霆?dú)立上升行情，但不排除短期震蕩調(diào)整的可能。

趨勢觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2210合約大幅反彈，收盤報價4058元/噸，漲幅4.45%，成交量較上一交易日微增。上周，螺紋鋼總庫存再次大幅減少，周產(chǎn)量七年來最低，供給端持續(xù)改善，但表觀需求只略微增加，市場整體交投氛圍一般。高溫天氣未來一段時間內(nèi)或仍將對需求構(gòu)成影響，當(dāng)前庫存壓力仍大，供需偏弱的格局短期或難有較大改善。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約日K線收盤價突破均線壓制，是否擺脫空頭趨勢，還有待確認(rèn)。經(jīng)過連續(xù)9天震蕩反彈，加之已到前低4074元/噸附近，多頭在此受阻或有獲利了結(jié)需求。綜合來看，預(yù)計螺紋鋼2210合約短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢低輕倉短多為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2209合約震蕩上漲，收盤報價5807元/噸，漲幅1.88%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2209合約多單持倉251099手，空單持倉245727手，多空比1.02。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周四白糖企業(yè)報價平穩(wěn)，深加工企業(yè)報價5830-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤為1082元/噸，環(huán)比變化+5.56%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤為-211元/噸，環(huán)比變化約+24.37%。巴西增產(chǎn)預(yù)期和印度出口限制放松，供給端支撐力度較弱；而且國內(nèi)終端實(shí)際消費(fèi)量仍不樂觀，市場整體交投氛圍一般。然而，2021/22榨季國內(nèi)食糖總產(chǎn)量降低和進(jìn)口量同比下降，疊加宏觀利空力度減弱，對市場有一定提振。綜合來看，預(yù)計市場短期或震蕩偏強(qiáng)為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢低試多為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2209合約走強(qiáng)后震蕩運(yùn)行，收盤報價20925元/噸，漲幅2.47%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2209合約多單持倉16825手，空單持倉22768手，多空比0.74。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周四全國商品豬出欄均價20.28元/公斤，較前一日下跌0.06元/公斤。發(fā)改委約談大型豬企后，又釋放出拋儲信號，以穩(wěn)定市場豬價，在多舉措共同作用下，養(yǎng)殖端惜售情緒有所緩解，出欄量逐漸增加，但隨著價格的下降，養(yǎng)殖端抵觸低價情緒升溫；需求方面，暫無利好消息支撐，生豬需求難有明顯改善。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)市場或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報價4271元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲57元/噸，漲幅1.35%；持倉量約13.09萬手，日增倉-7404手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，截止7月28日當(dāng)周，雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.77天，流通環(huán)節(jié)的可用庫存天數(shù)為0.77天，庫存處于相對低位；因近期持續(xù)高溫，產(chǎn)蛋率下降，供給偏緊。持倉方面，7月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2209合約多單持倉約6.74萬手，空單持倉約7.59萬手，多空比0.89，凈多持倉約為-0.85萬手。整體來看，短期供給緊張，疊加市場悲觀情緒有所緩解，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋期價或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。?

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2209收盤報價14815元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌80元/噸，跌幅0.54%；持倉量約22.05萬手，日增倉-5686手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格保持平穩(wěn)，棉紗市場交投較上周有所好轉(zhuǎn)，但整體成交依舊清淡，下游紡企多以剛需補(bǔ)庫為主，且下游紗廠開機(jī)率依舊維持低位。持倉方面，7月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花09合約多單持倉約16.31萬手，空單持倉約14.91萬手，多空比1.09，凈多持倉約為1.4萬手。整體來看，受干燥天氣的影響，美棉產(chǎn)量令人擔(dān)憂，但國內(nèi)終端需求未有明顯改善，預(yù)計短期內(nèi)棉價將寬幅震蕩整理。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2209大幅上漲，收盤報價8392元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲486元/噸，漲幅6.15%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周四國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日上漲573元/噸。國際方面，印尼由于國內(nèi)庫存高位，近期加大出口的意愿較強(qiáng)，馬來西亞方面，盡管出口有所滑落，但產(chǎn)量增幅或不及預(yù)期對價格有支撐。國內(nèi)方面，庫存低位震蕩，近期現(xiàn)貨成交量增幅明顯，此前因棕櫚油高價而抑制的需求有所恢復(fù)，一定程度對價格有支撐，但后續(xù)到港有增加的預(yù)期。美聯(lián)儲加息靴子落地，鴿派言論推動商品整體反彈，預(yù)計短期棕櫚油將延續(xù)偏強(qiáng)震蕩。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉回調(diào)做多。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2209震蕩上揚(yáng)，收盤報價4293元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲134元/噸，漲幅3.22%。供應(yīng)方面，截至7月28日，國內(nèi)瀝青周度開工率38.3%（前值37.5%），開工率已連續(xù)7周增加。需求方面，當(dāng)前并非瀝青消費(fèi)旺季，瀝青出貨較為平穩(wěn)，下游開工率穩(wěn)中有升。國內(nèi)社會庫存仍然表現(xiàn)為去庫，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國內(nèi)瀝青周度社會庫存已連續(xù)15周走低，并大幅低于近5年同期均值，企業(yè)庫存近2周雖有回升，但總體庫存壓力不大。綜合來看，當(dāng)前瀝青處于供需雙弱狀態(tài)，但后續(xù)需求有轉(zhuǎn)好預(yù)期，瀝青期價短期或維持偏強(qiáng)走勢，關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點(diǎn)：建議以回調(diào)短多為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報價8728元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲35元/噸，漲幅0.40%。產(chǎn)區(qū)情況看，陜西受降雨影響，富平、三原、乾縣、秦陽產(chǎn)區(qū)仍在上色，客商收貨困難，價格穩(wěn)硬，周末開始大量下樹。銷區(qū)情況看，近期桃子、梨等水果價格出現(xiàn)回升，西部早熟品種價格較高，蘋果庫存也處于低位，使蘋果價格穩(wěn)定。短期走勢受美聯(lián)儲加息符合預(yù)期、新果減產(chǎn)提振，而受消費(fèi)淡季壓制。整體來看，預(yù)計短期內(nèi)蘋果價格或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2209收盤報價3962元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲49元/噸，漲幅1.25%。近期，美聯(lián)儲加息符合市場預(yù)期，大宗商品集體上漲。另外美國主產(chǎn)區(qū)的降雨對沖了高溫天氣對大豆產(chǎn)量的影響，導(dǎo)致極端天氣的利多預(yù)期有所降低；烏克蘭的谷物出口協(xié)議即將簽署，對農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場的整體沖擊較大，或能緩解之前的供應(yīng)短缺預(yù)期。綜合來看，豆粕價格大概率以震蕩為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報價2571元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲91元/噸，漲幅3.67%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報價為2555元/噸，較上一交易日上漲105元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開工率逐漸下跌，煤制甲醇虧損嚴(yán)重，開工率由上月8成附近下跌至7成附近。需求方面，甲醇下游產(chǎn)品利用率處于相對偏高位置，企業(yè)拿貨尚可。美聯(lián)儲加息75個基點(diǎn)，符合市場預(yù)期，市場恐慌情緒減弱，商品期貨集體大漲，但甲醇港口庫存較高，需求處于淡季，或將制約甲醇上漲空間。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價報1477元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅2.07%。沙河現(xiàn)貨價格持平上一交易日，報1312元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無太大波動，整體供應(yīng)充足。需求方面，下游訂單有限，采購偏謹(jǐn)慎，玻璃庫存持續(xù)增高，現(xiàn)貨價格持續(xù)下降，但近期相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對爛尾樓問題高度重視，部分停工的樓盤重新開始施工，玻璃需求得到一定支撐。套利方面，由于玻璃庫存高，現(xiàn)貨價格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

劉超?期貨投資咨詢號：Z0013145

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