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股?指

邏輯：上周五三大股指集體收跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.42%，深證成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%。成交額連續(xù)八天過萬億且小幅增長，北向資金連續(xù)3天凈流入，上周五凈買入超50億元。板塊方面，儲能、鋼鐵、電力等板塊活躍，證券、機(jī)場航運(yùn)、景點(diǎn)旅游等板塊走弱。7月31日，人民銀行召開2021年下半年工作會議，會議要求：要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度；整體協(xié)同、加快完善綠色金融體系；持續(xù)加強(qiáng)宏觀審慎管理。此外，國家發(fā)改委稱，PPI同比漲幅仍在高位徘徊，但上漲動能有所減弱，預(yù)計下半年P(guān)PI同比漲幅及其與CPI同比變化的“剪刀差”將進(jìn)一步收窄。截止7月31日，全國本土病例53例，分布8省市，其中江蘇和河南較為嚴(yán)重。整體來看，當(dāng)前國內(nèi)市場整體呈現(xiàn)中性，但受短期不確定性因素和市場情緒的影響較大。滬深主連和上證主連都下破周線級別震蕩區(qū)間下沿；中證主連處于周線級別高位回調(diào)階段。

趨勢觀點(diǎn)：建議短期IF、IH、IC以觀望為主。

原油

邏輯：上周五國內(nèi)原油主連小幅上漲，漲幅0.22%。從盤面來看，目前原油價格處于高位，上方空間相對有限。當(dāng)前原油價格受供需影響較小，主要受情緒面的影響。從供需關(guān)系來看，OPEC+已經(jīng)采取了相對謹(jǐn)慎的增產(chǎn)方式且短期內(nèi)需求端很難產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性改變，總的來說原油的供需基本平衡。從市場情緒來看，原油近期易受情緒面影響且這種影響有時是致命的。最近多國再次遭受新冠變異毒株（Delta）的影響，最新的新增確診排名依次是：法國、美國、印度、巴西、印尼等國。此外，國內(nèi)也未能幸免，目前已有多省出現(xiàn)了新增病例，部分地區(qū)實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管政策，這可能引起原油價格的大幅波動。短期來看，原油價格可能將以寬幅震蕩為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

玉米

邏輯：上周五全國玉米均價2661.75元/噸，較上一交易日上漲0.32%，市場不斷回暖；玉米主力2109合約震蕩上漲，收于2573元/噸。東北玉米市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，貿(mào)易商大都以觀望為主，下游養(yǎng)殖戶采購尚可，但以階段性補(bǔ)庫為主，或?qū)κ袌雎云鸬揭欢ㄖ?。華北玉米市場深加工企業(yè)到貨量較小，貿(mào)易商惜售，存在部分企業(yè)消費(fèi)提價促收，下游飼料企業(yè)繼續(xù)使用替代品，玉米維持剛需采購。南方玉米市場整體較穩(wěn)定，玉米小幅反彈，下游收購價難以下壓，利于貿(mào)易商銷售玉米。下游行業(yè)中，玉米淀粉庫存較為充足，缺乏需求提振，銷售壓力較大；生豬方面，養(yǎng)殖端壓欄惜售，屠企收購意向一般，終端需求依舊疲軟。

趨勢觀點(diǎn)：建議輕倉做多為主，但需注意控風(fēng)險。

生豬

邏輯：上周五全國外三元均價15.73元/公斤，較上一交易日漲0.28元/公斤，主養(yǎng)殖區(qū)豬價穩(wěn)中有漲為主線。供應(yīng)方面，大豬存欄減少，但產(chǎn)能的恢復(fù)，仔豬收購增加，生豬存欄有所增加，另一方面，養(yǎng)殖端壓欄惜售意向，規(guī)模場出欄計劃有限。需求端，因天氣炎熱，處于消費(fèi)淡季，需求不足，且終端白條銷售偏疲軟，或難以對市場形成支撐；屠宰企業(yè)鮮銷壓力較大，普遍處于虧損狀態(tài)，壓價意向較強(qiáng)。

趨勢觀點(diǎn)：建議觀望為主。

豆油

邏輯：上周五豆油高開低走，漲幅0.04%，收8978元/噸。周五夜盤豆油隨外盤走低，跌幅1.65%。7月下旬，美國中西部降水增多，天氣炒作力度減弱，美豆期價上行乏力，趨于震蕩運(yùn)行，抑制連盤豆油上行幅度。馬來方面，產(chǎn)量縮減利多兌現(xiàn)，疊加出口數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，期價漲跌反復(fù)，亦不能給國內(nèi)油脂更多指引，連盤豆油逐步趨于震蕩。截至30日夜盤收盤，連盤豆油主力期價明顯收低。自2021年初至今以來，受國內(nèi)偏緊的供需基本面支撐，豆油現(xiàn)貨（山東地區(qū)一級豆油現(xiàn)貨價格）與期貨（主力收盤價）價格差均為正值。其中期現(xiàn)貨價差最高點(diǎn)在3月9日的1067元/噸，最低點(diǎn)在7月20日的284元/噸。展望后市，若美國大豆產(chǎn)區(qū)天氣無重大變化，豆系期貨難有上漲動力。

趨勢觀點(diǎn)：建議輕倉短空。

豆粕

邏輯：上周五豆粕價格繼續(xù)反彈，上漲1.67%。但是夜盤價格有所降低，最終收3593元/噸。從整體水平來看，下游市場采購步伐相對遲緩。截至7月，2021年累計成交1763.80萬噸，較2020年同期成交量2692.19萬噸下降928.93萬噸，較2019年同期成交量2448.53下降684.73萬噸，數(shù)值處于近兩年較低水平。主要原因來自于兩方面，首先，2021年上半年油廠原料供應(yīng)保持寬松格局，油廠豆粕庫存高于往年水平，市場不存在缺貨情況，疊加行情波動較大，終端采購隨用隨補(bǔ)以降低價格異常波動帶來的風(fēng)險；其次，進(jìn)入2021年國內(nèi)生豬價格連續(xù)下滑，自繁自養(yǎng)生豬盈利由年初的2700元/噸降至目前的盈虧邊緣水平，市場對飼料采購有高價抵觸心理，一定程度上影響了終端采購心態(tài)。后期關(guān)注國內(nèi)供求情況及外盤對國內(nèi)豆粕價格的指引。

趨勢觀點(diǎn)：建議觀望為主。

棕櫚油

邏輯：7月30日當(dāng)周，棕櫚油延續(xù)強(qiáng)勢走勢并創(chuàng)出新高，主力合約P2109報收8604元/噸，較前一周上漲278元/噸，當(dāng)周漲幅3.34%。馬來西亞疫情持續(xù)升級，導(dǎo)致棕櫚油在增產(chǎn)季缺乏足夠的勞動力，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量持續(xù)不及預(yù)期，出油率不及同期，庫存持續(xù)保持低位。對供給的擔(dān)憂，是棕櫚油近期上漲的主要基本面原因。國內(nèi)方面，近期到港棕櫚油進(jìn)口船貨有所增加，現(xiàn)貨成交相對清淡，使得棕櫚油港口庫存小幅回升，關(guān)注后期棕櫚油進(jìn)口量變化及庫存變化。相關(guān)商品方面，美國生物柴油推進(jìn)力度近期有所減弱，美豆主產(chǎn)區(qū)天氣情況可能帶來不確定性。預(yù)計本周，棕櫚油仍將保持高位震蕩格局，突破前高后，不排除有再度上沖的可能。進(jìn)入8月，交易重心將逐漸往P2201合約轉(zhuǎn)移，前期獲利多單可適當(dāng)減倉離場或擇機(jī)移倉換月。

趨勢觀點(diǎn)：建議觀望或輕倉逢低短多。

甲醇

邏輯：7月30日當(dāng)周，甲醇走勢先抑后揚(yáng)，主力合約MA2109報收2768元/噸，較前一周上漲67元/噸，當(dāng)周漲幅2.48%。煤炭價格持續(xù)上漲，成本端的推動成為近期甲醇期價震蕩走高的主要基本面原因。供應(yīng)方面，截至7月30日，國內(nèi)甲醇整體開工率為69.33%，環(huán)比下滑0.40%。需求方面，裝置整體開工負(fù)荷比較穩(wěn)定。庫存方面，7月30日當(dāng)周，沿海地區(qū)港口庫存小幅下滑。關(guān)注后續(xù)甲醇裝置開工情況及甲醇港口庫存變化。從盤面上看，甲醇走勢有由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)的可能，目前期價再度逼近前期高位，震蕩或加劇，關(guān)注2770-2850附近壓力情況。

趨勢觀點(diǎn)：建議觀望為主。

劉超 期貨投資咨詢號：Z0013145

孫冰 期貨投資咨詢號：Z0016102