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股指

邏輯：周二股指期貨早盤(pán)快速下探后逐漸企穩(wěn)，呈現(xiàn)V型反彈走勢(shì)。為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行100億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零回籠、零投放。昨日上午公布的中國(guó)5月財(cái)新制造業(yè)PMI錄得52（前值51.9），連續(xù)兩個(gè)月回升，創(chuàng)年內(nèi)新高。與官方制造業(yè)PMI走勢(shì)相反，財(cái)新制造業(yè)PMI顯示，國(guó)內(nèi)外需求強(qiáng)勁，生產(chǎn)受原材料價(jià)格上漲而放緩，通脹壓力加大。從基本面來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇的基礎(chǔ)沒(méi)有改變，在一系列政策出擊下，大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲的勢(shì)頭初步得到遏制，通脹預(yù)期明顯降溫，有利于企業(yè)盈利預(yù)期改善。貨幣政策保持靈活精準(zhǔn)、合理適度，不搞“大水漫灌”，不急轉(zhuǎn)彎，隨著經(jīng)濟(jì)增速恢復(fù)至潛在產(chǎn)出水平，貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速明顯回落，進(jìn)入穩(wěn)杠桿和防風(fēng)險(xiǎn)階段。10年期國(guó)債收益率連續(xù)3個(gè)月下降，創(chuàng)年內(nèi)新低，預(yù)計(jì)進(jìn)一步下降的空間有限，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)股指估值的影響偏中性。短期來(lái)看，受原材料價(jià)格上漲的影響，終端消費(fèi)需求放緩，企業(yè)盈利穩(wěn)中有升，股指中期反彈格局不改。

趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎偏多思路對(duì)待。

原油

邏輯：OECD上調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)，拜登發(fā)布6萬(wàn)億美元聯(lián)邦預(yù)算方案，提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒。OPEC+于5-7月份逐步增加原油產(chǎn)量，沙特將分階段撤回額外減產(chǎn)。OPEC+技術(shù)委員會(huì)預(yù)計(jì)過(guò)剩的原油庫(kù)存或?qū)⒃?月末消耗殆盡，OPEC、IEA預(yù)期下半年原油需求前景向好支撐油市，亞洲部分地區(qū)新冠疫情嚴(yán)峻及伊朗潛在增供預(yù)期加劇震蕩，短線(xiàn)油市呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩走勢(shì)。?

趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)：建議短線(xiàn)區(qū)間交易為主。

橡膠

邏輯：當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)供應(yīng)放大預(yù)期不改，而同時(shí)國(guó)內(nèi)外同樣也將迎來(lái)新膠放量，市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)放大預(yù)期不斷升溫。而需求端來(lái)看，終端輪胎廠(chǎng)因出口及內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)雙雙走弱，加之外部因素影響下，整體開(kāi)工表現(xiàn)呈現(xiàn)弱勢(shì)，為此從供需矛盾來(lái)看市場(chǎng)整體呈現(xiàn)偏弱形態(tài)。不過(guò)目前東南亞公共衛(wèi)生事件的再度蔓延，國(guó)外新膠釋放節(jié)奏有望延后，而同時(shí)國(guó)內(nèi)上期所庫(kù)存仍處于低位，青島保稅區(qū)方面庫(kù)存同樣維持出庫(kù)狀態(tài)，市場(chǎng)下方仍存一定支撐。

趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)：預(yù)計(jì)短期呈現(xiàn)震蕩行情，建議觀(guān)望為主。

純堿

邏輯：近期國(guó)內(nèi)純堿廠(chǎng)家開(kāi)工負(fù)荷不高，實(shí)聯(lián)化工、云南大為仍在檢修中，湖北雙環(huán)基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，豐成鹽化開(kāi)工負(fù)荷下調(diào)。下游整體需求表現(xiàn)穩(wěn)定，采購(gòu)正常，剛需持續(xù)補(bǔ)貨，純堿廠(chǎng)家整體庫(kù)存延續(xù)下降。當(dāng)前市場(chǎng)仍表現(xiàn)輕弱重強(qiáng)，重堿受光伏投產(chǎn)預(yù)期和浮法玻璃產(chǎn)線(xiàn)增加預(yù)期影響，采購(gòu)積極性提升。

趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎偏多思路對(duì)待。

動(dòng)力煤

邏輯：目前國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)煤礦多繼續(xù)按核定產(chǎn)能生產(chǎn)，政策雖有要求煤礦在保證安全基礎(chǔ)上增產(chǎn)保供，但多數(shù)煤礦對(duì)增量較謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)供應(yīng)增量空間仍較有限。另一方面，迎峰度夏即將來(lái)臨，且局部地區(qū)電廠(chǎng)庫(kù)存持續(xù)在偏低水平運(yùn)行，補(bǔ)庫(kù)需求或?qū)⒓铀籴尫?。整體來(lái)看，動(dòng)力煤下行空間有限，預(yù)計(jì)后期或?qū)⒁愿呶徽鹗庍\(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎偏多思路對(duì)待。

鐵礦石

邏輯：鋼材及主要原料價(jià)格將逐步回歸基本面，在較高利潤(rùn)水平下，鐵水產(chǎn)量較大概率保持高位穩(wěn)定，對(duì)礦價(jià)仍有較強(qiáng)的剛需支撐，而終端需求隨著氣溫回升以及南方雨水增多，有階段性轉(zhuǎn)弱預(yù)期，鋼市供需格局或轉(zhuǎn)向邊際寬松，預(yù)計(jì)鋼價(jià)或震蕩為主，鐵礦石在結(jié)構(gòu)性供需矛盾逐漸緩解預(yù)期下跟隨鋼價(jià)波動(dòng)。目前市場(chǎng)供應(yīng)仍處于相對(duì)偏緊態(tài)勢(shì)，伴隨鋼市以及周邊市場(chǎng)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)鐵礦將呈現(xiàn)偏強(qiáng)整理。

趨勢(shì)觀(guān)點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎偏多思路對(duì)待。

劉超 期貨投資咨詢(xún)號(hào)：Z0013145

孫冰 期貨投資咨詢(xún)號(hào)：Z0016102