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股指

邏輯：周四股指期貨沖高回落，市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒占主導(dǎo)。為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行100億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零回籠、零投放。今年1-4月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.06倍，比2019年同期增長(zhǎng)49.6%，兩年平均增長(zhǎng)22.3%。在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中，39個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增加，1個(gè)行業(yè)扭虧為盈，1個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)減虧。高端和裝備制造業(yè)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，其中汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.58倍，專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)77.7%。近一個(gè)月以來(lái)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已連續(xù)三次喊話(huà)大宗商品，要求保障原材料供應(yīng)，打擊惡意炒作、哄抬價(jià)格特別是囤積居奇等行為，效果立竿見(jiàn)影，大宗商品價(jià)格應(yīng)聲回落，通脹預(yù)期持續(xù)升溫的勢(shì)頭初步得到遏制，企業(yè)盈利預(yù)期明顯改善。貨幣政策保持穩(wěn)定，不搞“大水漫灌”，保持廣義貨幣供應(yīng)量M2和社會(huì)融資規(guī)模與名義GDP增速基本匹配，重點(diǎn)為小微企業(yè)提供資金支持，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。10年期國(guó)債收益率維持在3%-3.5%區(qū)間波動(dòng)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上行或下行的空間有限，對(duì)股指估值的影響偏中性。短期來(lái)看，4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)保持快速增長(zhǎng)，國(guó)常會(huì)連續(xù)三次點(diǎn)名大宗商品，原材料價(jià)格持續(xù)上漲的勢(shì)頭得到遏制，通脹預(yù)期降溫，企業(yè)盈利預(yù)期改善，股指有望延續(xù)反彈。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議逢低偏多思路操作。

原油

邏輯：美國(guó)原油和成品油庫(kù)存全面下降，原油價(jià)格連續(xù)上漲。目前市場(chǎng)氣氛謹(jǐn)慎，美伊談判局勢(shì)不明以及產(chǎn)油國(guó)會(huì)議在即，均令投資者謹(jǐn)慎入市。印度等地疫情依然嚴(yán)重的背景下，市場(chǎng)權(quán)衡供需前景，預(yù)計(jì)油價(jià)維持整理。近期風(fēng)險(xiǎn)因素包括產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)動(dòng)作、全球疫情發(fā)展、伊核談判、中東地緣風(fēng)險(xiǎn)以及美國(guó)墨西哥灣熱帶風(fēng)暴。?

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議短線(xiàn)區(qū)間交易為主。

橡膠

邏輯：從基本面來(lái)看，仍面臨著未來(lái)新膠供應(yīng)增長(zhǎng)以及需求增速放緩的預(yù)期壓制，但當(dāng)前現(xiàn)狀則在于目前現(xiàn)貨市場(chǎng)整體處于持續(xù)去庫(kù)形態(tài)，而以目前產(chǎn)區(qū)新膠釋放情況來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間仍將處于消化庫(kù)存為主；但反觀需求層面來(lái)看則整體走弱，一方面來(lái)自于企業(yè)成品庫(kù)存偏高，企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷降低；另一方面由于運(yùn)費(fèi)高企加之集裝箱供應(yīng)問(wèn)題導(dǎo)致出口放緩。因此綜合來(lái)看，終端需求走弱已是市場(chǎng)共識(shí)，短期在新膠供應(yīng)釋放不足的支撐下盤(pán)面維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，但未來(lái)新膠放量背景下行情恐呈現(xiàn)偏空形態(tài)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎操作觀望為主。

純堿

邏輯：浮法玻璃、光伏玻璃對(duì)重堿需求存有利支撐，近期純堿廠家重堿接單情況較好，部分純堿廠家增加重堿生產(chǎn)比例，據(jù)悉交割庫(kù)重堿貨源較為充足。輕堿下游需求變動(dòng)不大，終端用戶(hù)多隨用隨采，貿(mào)易商謹(jǐn)慎備貨。后期計(jì)劃?rùn)z修的企業(yè)增加，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)存一定利好支撐，部分廠家仍存漲價(jià)意向，預(yù)計(jì)短期純堿或穩(wěn)中向好運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議震蕩偏多思路對(duì)待。

甲醇

邏輯：當(dāng)前內(nèi)地甲醇市場(chǎng)供大于需，但尚未開(kāi)啟與華東港口地區(qū)的套利，內(nèi)地甲醇價(jià)格偏弱、港口偏強(qiáng)的差異化走勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間，但內(nèi)地甲醇裝置維持較高負(fù)荷比較困難，供應(yīng)端難有進(jìn)一步提升，甚至有回落的可能。長(zhǎng)期來(lái)看，如果進(jìn)口不能有效增加，市場(chǎng)將在內(nèi)地與港口套利開(kāi)啟之際實(shí)現(xiàn)新的供需平衡。由于煤炭?jī)r(jià)格偏高，內(nèi)地商業(yè)化甲醇裝置虧損較為嚴(yán)重，甲醇價(jià)格向下空間有限。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議暫時(shí)觀望。

焦炭

邏輯：近期由于鋼材價(jià)格持續(xù)下行，鋼廠利潤(rùn)水平受到擠壓，河北部分鋼廠開(kāi)始打壓焦炭?jī)r(jià)格，開(kāi)啟第一輪提降，但多數(shù)鋼廠并未跟進(jìn)，維持觀望。焦企低庫(kù)存運(yùn)行，因此挺價(jià)意向較高，暫未回應(yīng)提漲，出貨正常，加之焦煤價(jià)格仍有支撐，焦炭?jī)r(jià)格短線(xiàn)趨穩(wěn)。綜合來(lái)看，鋼焦博弈較為膠著，觀望情緒較高。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎操作觀望為主。

生豬

邏輯：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份能繁母豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，同比增長(zhǎng)23%，相當(dāng)于2017年末的97.6%，長(zhǎng)期看生豬產(chǎn)能恢復(fù)大趨勢(shì)不變。去年12月至今年一季度的冬季疫病導(dǎo)致仔豬存欄受損，7月份起生豬出欄減少帶來(lái)的影響將逐步顯現(xiàn)，另外當(dāng)前豬價(jià)走弱將抑制二次育肥積極性，三季度供應(yīng)壓力將有所下降。消費(fèi)端來(lái)看，三季度并不算是豬肉消費(fèi)旺季，但是要比上半年要好。另外，當(dāng)前現(xiàn)貨及期貨價(jià)格均已進(jìn)入低估區(qū)域，后期有反彈需求，但期貨較現(xiàn)貨仍有較大升水。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議短期謹(jǐn)慎操作觀望為主。

劉超 期貨投資咨詢(xún)號(hào)：Z0013145

孫冰 期貨投資咨詢(xún)號(hào)：Z0016102