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股指

邏輯：上周五，A股大幅低開后觸底回彈，上證指數(shù)3500點再度失而復(fù)得；上證指數(shù)收跌0.04%報3501.99點，深證成指跌0.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%。海外方面，美國2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得37.9萬人，大幅超出市場預(yù)期18.2萬人和前值18.2萬人，非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期修復(fù)加強經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期，美國三大股指反彈，經(jīng)濟重啟股受益更多，道指漲幅領(lǐng)前。與此同時，美債收益率延續(xù)上行，經(jīng)濟復(fù)蘇、疫苗接種推廣，通脹回升和美債收益率回升是趨勢，在美聯(lián)儲未干擾的情況下，后續(xù)仍然注意全球定價之錨美債收益率上行對估值的施壓。下周拜登即將簽署1.9萬億刺激計劃或提振市場風(fēng)偏。近期受美債收益率上行的影響，國內(nèi)市場對流動性擔(dān)憂上升，市場風(fēng)險偏好顯著降低，三大指數(shù)集體下跌，中證500指數(shù)跌幅相對較小。政策方面，兩會定調(diào)貨幣政策今年要求M2和社融與名義經(jīng)濟增速匹配，比2020年“明顯高于去年的”表態(tài)明顯發(fā)生轉(zhuǎn)變，但基本符合“不急轉(zhuǎn)彎"預(yù)期。綜合來看，經(jīng)濟周期的運行疊加政策的回收，市場對估值的定價發(fā)生轉(zhuǎn)變，利率上行逐漸達(dá)成共識，制約指數(shù)的反彈空間，但由于盈利預(yù)期使得市場仍然存在博弈，短期市場高估值白馬股或現(xiàn)超跌反彈但持續(xù)性或有限，市場或聚焦兩會主題和估值安全邊際的板塊。

趨勢觀點：反復(fù)探底并醞釀反彈的可能性較大，建議暫時選擇觀望。

原油

邏輯：3月4日歐佩克+產(chǎn)油國意外將當(dāng)前的產(chǎn)量政策延長到4月底，盡管俄羅斯和哈薩克斯坦的原油產(chǎn)量被允許微幅上調(diào)以滿足其增長需求，但沙特自2月份開始的100萬桶/日的額外減產(chǎn)仍將繼續(xù)，這對油市起到強勁支撐，歐美原油價格日度漲幅均逾4%。產(chǎn)油國會議決議落定，在需求前景樂觀的背景下，歐佩克+增產(chǎn)步伐推遲，供需收緊預(yù)期將繼續(xù)支撐油市穩(wěn)健回暖。市場情緒樂觀，油價居高運行為主。

趨勢觀點：預(yù)計高位偏強震蕩為主，謹(jǐn)慎偏多思路操作。

橡膠

邏輯：當(dāng)前下游工廠開工穩(wěn)步恢復(fù)，輪胎廠開工水平基本達(dá)到相對高位水平，市場需求端支撐不改；而當(dāng)前泰國進入停割期，天然橡膠主產(chǎn)國整體進入低產(chǎn)期，雖然對于開割季產(chǎn)量有增長預(yù)期，但短期內(nèi)對市場影響有限，并且近日泰國原料價格出現(xiàn)回升，為此供應(yīng)端仍表現(xiàn)利好為主。不過隨著宏觀向好氣氛的褪去，大宗商品多有走低，為此預(yù)計市場短期走勢存區(qū)間震蕩可能。

趨勢觀點：預(yù)計仍以區(qū)間震蕩為主，建議觀望。

純堿

邏輯：3月份新都化工、雙環(huán)煤氣化設(shè)備仍有檢修計劃，預(yù)計純堿廠家開工負(fù)荷維持在82%-85%之間。雖然純堿廠家整體庫存依舊處于偏高位置，但多數(shù)庫存均有訂單，部分純堿廠家主動拉高庫存水平，且?guī)齑娴募卸确浅８?，中東部地區(qū)部分聯(lián)堿廠家貨源偏緊。節(jié)后浮法玻璃廠家及輕堿終端用戶原料純堿庫存水平有所下降，隨著純堿的持續(xù)上漲，部分終端用戶對漲價有抵觸情緒，但剛需存在，部分終端用戶堅持按需采購。短期來看，純堿廠家市場信心十足，需求好轉(zhuǎn)，供應(yīng)增量有限，純堿現(xiàn)貨市場或維持偏強運行的局面，需密切關(guān)注純堿廠家開工變動情況。

趨勢觀點：建議偏多思路操作。

礦石

邏輯：3月2日唐山市出臺“3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案”，唐山區(qū)域鋼廠限產(chǎn)限運，節(jié)能減排目標(biāo)下，源頭上抓粗鋼產(chǎn)量壓縮，不斷推升市場情緒。唐山減排政策整體對原料情緒偏利空，也影響短期鋼廠補庫需求，不排除部分貿(mào)易商小幅讓利出貨，但鑒于當(dāng)前供需仍維持緊平衡局面以及對需求的樂觀預(yù)期，預(yù)計礦價回調(diào)幅度有限。短期國內(nèi)鋼鐵終端需求釋放情況成主要矛盾，若需求現(xiàn)實超過預(yù)期將繼續(xù)帶動礦價走強。

趨勢觀點：預(yù)計短期高位震蕩整理為主，建議暫時選擇觀望。

焦炭

邏輯：鋼廠近期到貨良好，庫存持續(xù)回升，多以按需采購為主，部分控制到貨，仍有繼續(xù)提降意向。焦企在經(jīng)歷了兩輪提降以后，鋼廠陸續(xù)開啟第三輪提降，焦企雖暫未回應(yīng)，但由于近期局部有庫存累積現(xiàn)象，且利潤仍維持良好，積極發(fā)運，提降落地概率較高。綜合來看，焦炭供應(yīng)充足，需求有所回落，貿(mào)易商看跌從而活躍度不高，鋼廠繼續(xù)打壓焦炭價格。

趨勢觀點：預(yù)計延續(xù)偏弱運行，建議偏空思路操作。