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?股指

邏輯：春節(jié)假期前三個交易日，國內(nèi)股市走勢喜人， A股連續(xù)3日大漲，鼠年完美收官，三大股指均創(chuàng)出逾5年新高，“節(jié)日紅包”效應明顯。假期期間，國外股市延續(xù)漲勢，美股2月15日休盤，截至2月12日收盤，美國三大股指收盤均創(chuàng)歷史新高，全球股票總市值假期期間再創(chuàng)歷史新高。國內(nèi)經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)依舊強勁，經(jīng)濟層面，在信貸投放大月，新增人民幣貸款和社會融資規(guī)模雙雙在2021年1月創(chuàng)下新高。國外方面，疫苗接種的加速以及拜登紓困法案的大概率通過將提升全球風險偏好。疫苗接種逐漸加速，在一定程度對于疫情有所遏制，全球單日新增確診病例逐漸下降，疫情的逐漸受控將推動全球經(jīng)濟的快速恢復，在一定程度抬升市場風險偏好。同時，2月份需重點關注拜登1.9萬億紓困法案的最新進展，美國眾議院將在2月22日對法案內(nèi)容投票，緊接著參議院或快速通過該法案，若能夠落實則對股指和商品帶來一定提振。短期來看A股仍值得配置，近十年春節(jié)假期后，大類資產(chǎn)中的股指勝率最高，國內(nèi)主要股指節(jié)后5個交易日、20個交易日上漲勝率均在70%以上。中長期來看，仍需警惕緊信用對于今年權益市場的不利影響，回溯歷史，緊信用條件下國內(nèi)股市表現(xiàn)相對乏力，考慮到金融類、周期類以及制造類行業(yè)的市盈率歷史分位數(shù)處于歷史相對較低位置，安全邊際相對較高，可增加配置。

趨勢觀點：謹慎偏多。

原油

邏輯：受寒冷氣候影響，美國得克薩斯州油氣生產(chǎn)和管道運輸以及煉油廠繼續(xù)關閉，供應趨緊預期增強，新冠肺炎疫苗推出速度加快，石油產(chǎn)量每天驟降200余萬桶，國際油價繼續(xù)上漲，WTI連續(xù)兩天收于每桶60美元以上。

趨勢觀點：預計延續(xù)震蕩沖高，建議短線區(qū)間交易為主。

紙漿

邏輯：二月上旬，三個主要港口庫存較一月下旬下降11.9萬噸，但春節(jié)期間，港口庫存發(fā)運減緩，預計節(jié)后庫存小幅回升。下游廢紙方面，春節(jié)期間紙企采購減緩，廢紙報價較為平穩(wěn)，受“禁廢令”影響，預計節(jié)后廢紙需求及價格仍小幅上漲。成品紙方面，春節(jié)期間紙企停機10-18天，成品紙企業(yè)整體負荷降低，節(jié)后開工率有望逐步回升。春節(jié)期間外盤市場多頭情緒較為強勢，疊加 “禁塑令”國內(nèi)需求繼續(xù)增長，預計開市后紙漿期價繼續(xù)偏強震蕩，后續(xù)關注文化紙市場三月漲價函落實情況以及新一輪外盤報價。

趨勢觀點：預計延續(xù)偏強運行，建議偏多思路操作為主。

橡膠

邏輯：從外圍來講，隨著全球疫苗接種人數(shù)的增長，消費增長預期升溫及沙特減產(chǎn)，國際油價維持偏強態(tài)勢，或?qū)ι唐肥袌鲂纬芍危M而對橡膠起到托底效果。產(chǎn)業(yè)方面，供應端看國內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)隨著近日降雨的到來，前期旱情得到一定緩解，或?qū)⑦m度緩解大家對開割初期異常物侯的擔憂，不過具體如何仍需關注3月前后天氣情況；泰國北部產(chǎn)區(qū)全面停割，南部產(chǎn)區(qū)也將于2月底停割，整體供應逐漸進入換檔期，對產(chǎn)業(yè)有所支撐。

趨勢觀點：預計偏強震蕩整理，建議暫時觀望為主。

棕櫚油

邏輯：節(jié)日期間，馬盤棕櫚油總體走勢偏強，2月10日15:00-2月17日13:00期間馬棕油5月合約累計上漲7.76%。從2月前十天的出口數(shù)據(jù)來看，出口出現(xiàn)明顯增長，給予棕櫚油價格支撐。因1月出口數(shù)據(jù)基數(shù)較低，因此預計2月上半月的出口量仍將保持增長，即便出口增速降低，但依舊能給予棕櫚油價格支撐。美豆的低庫存狀態(tài)，加上馬來和印尼庫存的目前狀態(tài)，將繼續(xù)基于棕櫚油價格支撐。

趨勢觀點：預計偏強震蕩，建議謹慎偏多操作。